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重磅!加仓万亿"宁王",外洋最大中国股票基金动向曝光!啥情形?

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【摘要】 新能源汽车市场的持续升温,令全球的动力电池巨头公司紧迫感十足,纷纷加速产能扩张和对外投资,而在也让动力电池产业的竞争变得愈发胶着与激烈。 日前,宁德时代(30......

新能源汽车市场的持续升温,令全球的动力电池巨头公司紧迫感十足,纷纷加速产能扩张和对外投资,而在也让动力电池产业的竞争变得愈发胶着与激烈。

日前,宁德时代(300750)发布公告称,将下调定增募资总额,由原计划的不超 582 亿元调整至不超 450 亿元。在此之前,宁德时代曾发布公告回应深交所问询,详细阐述了此次融资的必要性及规模合理性。

宁德时代公告称,在加快推进实现 " 双碳 " 目标的背景下,新能源行业将迎来广阔发展空间,未来几年动力电池和储能电池出货量将迈入 "TWh" 时代。在这样的背景下,公司未来业务发展,包括产能建设、研发投入、产业链投资等方面均存在巨大的资金需求。

近期,宁德时代在产业链上下游的投资动作频频,分别与贵州省政府、三峡集团、中国建材、厦门建发集团等展开合作。与此同时,宁德时代战略投资的长安汽车新能源汽车品牌阿维塔科技也在近期正式亮相。

业内人士判断,宁德时代正在通过密集的战略合作、对外投资和产能布局方式,绘制一张围绕着动力电池和储能业务展开的庞大版图,在实现对产业链上下游的全面覆盖的同时,快速抢占全球新能源汽车市场战略制高点。

值得关注的是,在宁德时代坚定布局的同时,也受到了资本的力挺。近期有消息爆出,海外最大中国股票基金安联神州 9 月重新加仓了宁德时代。据悉,安联神州 A 股基金是全球持有宁德时代最多的基金产品之一。

下调定增募资总额

11 月 15 日晚间,宁德时代时代发布公告称,对此前披露定增方案的募集资金总额及用途进行了调整,从原来的 582 亿元下调至 450 亿元。主要调整内容包括取消补充流动资金的 9.3 亿元,募投项目从 6 项消减至 5 项。

其中,福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目 ( 四期 ) 项目的投资总额及拟使用募集资金金额未发生变化。宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目 ( 车里湾项目 ) 拟使用募集资金金额缩减 8 亿元。宁德时代湖西锂离子电池扩建项目 ( 二期 ) 已不在募投项目之列。

对于调整的原因,宁德时代方面称是为提高资金使用效率,将募集资金集中投资于产能建设项目和研发项目,并综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、对外投资等因素。

据悉,宁德时代在此前的公告中曾披露,调整后消减的宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期),计划新增年产能约 2GWh 锂离子电池、年产能约 30GWh 储能电柜等。据悉,该项目建设期为 45 个月,预计总投资为 36.1 亿元,拟使用募集资金 31 亿元,项目内部收益率 16.98%(税后),总投资回收期 7.54 年(税后),项目经济效益较好,目前已启动项目前期工作。

而对于调整后取消的补充流动资金项目,宁德时代在此前回复深交所问询函中也明确表示,补充流动资金是为了满足公司未来业务发展的资金需求、改善资本结构、提高持续盈利能力。同时,这也可增强公司市场的竞争力,提升综合实力,巩固行业地位。

业内人士分析称,取消补充流动资金项目并非意味着宁德时代的扩张步伐有所减缓。相反,将募资集中于研发和产能扩展项目上,才是真的 " 把钱花在刀刃上 "。同时,由于湖西锂离子电池扩建项目的回报周期较长,并不利于此次募资的使用效率,将其调整出募资项目,也在情理之中。

根据 WIND 数据统计显示,自宁德时代发布定增计划后,公司股价经历短期调整后迅速开启了新一波涨势,区间累计涨幅约为 18%。截至 11 月 15 日收盘,宁德时代市值超过 1.4 万亿元。

动力电池产业激战正酣

近期,随着新能源汽车产业景气度的逐步上行,动力电池产业的竞争日趋白热化。日前,全球动力电池巨头 LG 能源宣布,计划在今年进行首次公开募股,估值达 100 万亿韩元。此外,LG 还会谋求在纳斯达克上市。

动力电池企业的争相募资,透露了行业竞争胶着的现实。而在动力电池的上游材料端,更是上演了多场原材料争夺大战。

公开资料显示,目前全球近 80% 锂资源产量主要集中在美洲四湖以及澳洲六矿,而这些早已被各大矿业公司 " 盘踞 "。对于动力电池企业来说,保证原材料端的稳定供应,是推动公司产能扩张和规模扩张的关键要素。

最近一年来,宁德时代相继布局了加拿大千禧锂业、江西志存锂业、非洲 Manono 等锂资源项目,以不断强化上游原材料的稳定供应。

不过,这其中的千禧锂业项目疑遭 " 截胡 "。11 月 1 日,千禧锂业(Millennial Lithium)发布公告称,公司收到美洲锂业(Lithium Americas)一份不具约束力的提案,美洲锂业拟收购公司所有流通股,总对价约为 4 亿美元(约合人民币 25.59 亿元)。这一报价较宁德时代此前的报价高出三成左右。这意味着,宁德时代收购千禧锂业的计划正遭到 " 抢单 "。

这一突发事件,恰恰反映了动力电池产业竞争的白热化程度,而这将进一步激发动力电池产业的抢滩市场的决心。

据不完全统计,近期,宁德时代的投资及扩产动作频频,已陆续发布了 6 份锂电项目投资建设公告,落地选址包括宜宾、肇庆、宜春、宜昌、贵州及厦门六地,项目涉及的领域涵盖了动力及储能电池、电池材料及回收业务,总投资额约为 845 亿元。

此外,宁德时代的投资标的还深入到了磷酸铁锂、镁铝合金、锂、镍、负极、天然石墨、电池资产运营、充电桩、芯片等产业链上下游,全产业链布局野心十足。

有券商分析称,在双碳目标的指引下,我国的能源结构会发生深度的调整,宁德时代的定增募资和大幅扩产反映了龙头公司对未来电动车高景气度的信心,具备标志性意义,预计其他电池厂商扩产计划也有望跟进。

平安证券分析称,目前,全球电动化浪潮正愈演愈烈,新老玩家竞相登场,进一步加速了电动化的进程,在需求端持续超预期增长的拉动下,头部电池企业正开始新一轮更大规模的扩产,筑起更宽护城河的同时也在尽享这一战略机遇期的发展红利,随着新产能的加速投建,宁德时代的成长性将愈发凸显。

践行碳中和目标,抢滩新能源市场

当前,推动节能减排、低碳发展已成为全球性的话题。2020 年,我国郑重提出要力争在 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的目标,此举在全球范围内引起了巨大反响,也给各个产业的发展带来了深远的影响。

11 月 16 日,国家发改委新闻发言人表示,工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案和《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成,正在按程序报请审议。在此之前,国务院曾印发《2030 年前碳达峰行动方案》,明确提出要大力发展新能源,推动运输工具装备低碳转型,尤其是要大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。

在碳达峰、碳中和目标的指引下,新能源汽车产业将迎来进一步的发展机遇期。对于新能源汽车而言,动力电池显然是不可或缺的部件。当前,美国、欧盟、日韩等国家和地区纷纷提出了各自的节能减排目标,同时,也加强了在汽车领域的能源转型。日前,美国正式宣布要在 2030 年要实现境内一半新售汽车为可 " 零排放 " 汽车;欧盟也宣布批准了来自 12 个成员国的价值 29 亿欧元的补贴,以发展电池产业。2019 年,欧盟就曾批准了 32 亿欧元的计划,以支持电池领域的研究和创新。

有行业内人士告诉证券时报记者,对于中国新能源汽车产业而言,能培育出宁德时代这样在全球市场站稳脚跟的企业,是非常不易的,产业内需给予充分的支持。同时,宁德时代的发展对于整个动力电池产业有很大的带动效应,它的扩张会对第二、第三梯队的发展产生正向驱动。

中信证券分析称,目前,国内外电动化长期趋势明显,海外景气度向上提速,高端动力电池持续紧缺,宁德时代作为动力电池领域龙头企业,将充分受益新能源汽车全球爆发式的增长。

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