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明日开市!6件重磅大事将影响市场,私募、外资看好A股偏向在哪?

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【摘要】 国庆长假已接近尾声,假期重磅事件一件接着一件,对节后 A 股市场或有一定的影响。在长假最后一天需提前了解下,好为明日的开市做准备。 //6 件重磅大事一览 // 1、林郑月娥:......

国庆长假已接近尾声,假期重磅事件一件接着一件,对节后 A 股市场或有一定的影响。在长假最后一天需提前了解下,好为明日的开市做准备。

//6 件重磅大事一览 //

1、林郑月娥:计划允许 " 港股通 " 南向交易的股票以人民币计价

第一财经消息,香港特区行政长官林郑月娥 6 日上午发表施政报告。她表示,将进一步扩大跨境人民币资金双向流通管道、离岸人民币产品和工具发展,包括研究提升发行及交易人民币证券需求、容许 " 港股通 " 南向交易的股票以人民币计价等具体措施。支持港交所与广州期货交易所就碳排放交易相关金融产品开展合作,并评估将香港发展成为区域碳交易中心的可行性,提升香港作为区内绿色和可持续金融枢纽。推动跨境金融科技,与内地积极研究建立一个一站式沙盒联网,利便粤港澳三地的金融机构及科技公司测试跨境金融科技应用项目。

2、今年楼市 " 金九银十 " 规律被打破

楼市传统的 " 金九 " 销售旺季,今年却黯然失色。数据显示,9 月 28 个监测城市预计成交规模 1955 万平方米,环比下降 7%。其中一线城市环比下降 23%,二三线城市环比下降 4%。此外,9 月百强房企实现单月销售操盘金额 7596 亿元,单月业绩规模不及 8 月(7745.7 亿元),首次环比下降。

国庆长假,北京楼市也没有迎来 " 金九银十 "。据上海证券报实地调查发现,3 个多月前交易火爆的 " 学区房 " 市场不再热闹,地产中介也门可罗雀,不少中介店员又开始 " 挂牌扫街 "。

多位业内专家表示,今年以来,整顿 " 学区房 " 炒作乱象、严查违规资金流入楼市、打击假离婚买房、二手房信贷全面收紧等政策接连落地。在此背景下,楼市 " 金九银十 " 褪色,也在意料之中。

另外近期部分地区的的银行房贷利率出现了下调或松动迹象。

3、证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》

证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》,积极为全市场稳步推进注册制改革创造条件。规定明确,辅导期原则上不少于 3 个月,验收机构辅导验收工作用时不得超过 20 个工作日,验收工作完成函的有效期为 12 个月;辅导验收应当对辅导机构辅导工作的开展情况及成效作出评价,但不对辅导对象是否符合发行上市条件作实质性判断。

4、" 伪市值管理 " 迎来强监管

处于灰色地带的 " 伪市值管理 " 再次引发市场关注,同时也迎来了更加严格的监管。下一步,证监会将继续贯彻《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,不断巩固和完善与公安司法机关的协作机制,充分发挥各方合力,始终保持执法高压态势,严厉打击虚假信息披露及财务造假、以市值管理为名行操纵市场、内幕交易之实等恶性违法犯罪活动。

5、银保监会保障煤电等企业合理融资需求

银保监会:保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求;督促银行保险机构特别是开发性、政策性银行,国有大型商业银行,全国性股份制银行,全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求;严防银行保险资金影响商品市场正常秩序;严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式,违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。

6、能源市场演绎 " 过山车 " 式行情

长假期间,原油刷新多年高点纪录,美油再创近七年新高,布油再创三年新高。天然气也飙涨,美国天然气一度大涨 10%,10 月 6 日欧洲天然气盘中一度大涨超 20% 创下历史新高。随着俄罗斯方面透露愿意向欧洲增加天然气供应后,天然气价格应声下跌。截至收盘 NYMEX 天然气大幅下跌 9.47%,英国天然气 11 月份合约期货涨 0.31%,报收 294.83 便士 / 千卡,盘中一度大涨 39%。

尽管预计冬季温和,但寒冷的天气和更多的海外出口可能会完全耗尽天然气供应。随着价格继续攀升,交易员预计电力将从天然气转向石油或煤炭,也可能导致石油供应紧张。

当地时间 10 月 5 日,欧洲五个国家就能源价格发表联合声明。西班牙、法国、捷克、希腊和罗马尼亚敦促欧盟对天然气市场进行调查。欧洲国家的部长们呼吁采取共同的方式来应对能源成本。

受 10 月 6 日白天天然气大涨刺激,港股中国天然气周三开盘迅速直线拉升 42.5%,最终收盘涨幅虽有所收窄但仍大涨 25%。港股中石油也大涨 4.28%,创近两年半的新高。

(图片来自 Wind 金融终端 APP)

不过随着北京时间 10 月 6 日晚间及 10 月 7 日凌晨天然气价格的大幅回落,周四港股天然气相关行业个股有望走低。

//四季度 A 股方向在哪? //

刚刚过去的三季度,A 股的波动明显加大,一系列的 " 政策扰动 " 更是给市场带来了诸多不确定性!

9 月以来,能耗 " 双控 " 则明显超预期,随后的拉闸限电让市场措手不及,背后则是煤炭等资源品严重短缺,引爆了周期股行情。

进入第四季度, A 股的走势何去何从备受市场关注。据券商中国记者多方了解,私募一致认为市场景气趋势未变,需要关注政策的边际变化,牛市的剧本仍在演绎,但需要适应新的变化。

翼虎投资总经理余定恒看来,节后市场依然会维持震荡格局,最近政策可能很快就有三个变化:一是限电政策的纠偏,利空周期股;二是地产政策的纠偏,利好房价;三是节后可能会出台消费扶持政策,利好家电汽车零售。

余定恒表示,他们保持持股过节,随着万亿市场成为常态,热点活跃,市场无系统性风险。但由于少数地产企业流动性紧张事件仍在发酵,各地运动式推行双控措施,中上游产业格局和价格体系面临重塑,市场风格与节前迥异,目前已适当降低仓位。

" 基金调仓以及政策的压力,暴涨板块的回调和超跌板块反弹会较为频繁出现,切忌短线思维反复横跳,淡化指数,中期围绕底部硬科技、新基建和专精特新寻找结构性机会。" 余定恒说。

中欧瑞博董事长吴伟志表示,接下来将更加聚焦赛道和好公司。在该公司基础仓位中,依然坚持自下而上,在各个细分赛道之中去聚焦一些定性优秀,估值合理的公司,以买断公司的标准来找这样的公司,这样的公司目前在市场中依然还有很多,所以该公司的底仓中还是依然持有着一批成长性很好的优质的成长股。

" 这里面包括三个先进性赛道,新能源汽车、光伏风电、科技自主。当然这三个赛道虽然拉长时间,从 3 年 5 年的角度来看,行业依然有 5 倍以上的空间,但这个过程不是线性的,跑道过于拥挤的时候也会出现调整,我们也会适当的进行一些仓位的调控。"

整体来看,吴伟志表示,四季度依然是按照新型牛市剧本在演绎不会变,变的是演员。有些行业进入高潮,过热了、估值泡沫化了,它的牛市就会结束,在这些奔向绝望的行业和赛道之中,就孕育着新的牛市,所以核心是拥抱牛市,珍惜熊市。

此外外资也持续看好中国市场,在美国疫情和经济复苏进展、美联储货币政策前景等诸多因素存在不确定性,加之当前美股涨幅过高,资金撤离美股并不意外,而部分非美资产,例如优质的中国资产正受到全球顶级机构关注。

富兰克林邓普顿新兴市场股票团队高级副总裁兼基金经理黎迈祺指出,在当前背景下,预计中国股市仍能为长期投资人提供不错的投资机会,建议关注科技、消费成长等领域。此外,受益于长期政策支持,新能源等领域也有望实现增长。

DWS 亚太区首席投资官及新兴股票市场主管 Sean Taylor 指出,得益于强劲的可支配收入增长、高就业率及疫苗接种率,中国经济增长前景稳定。中国股市估值较前一年更具吸引力,可关注可再生能源、电动车、半导体、工业自动化等行业。

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