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朱孟依要救许家印?

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【摘要】 房地产频频爆雷、火中取栗者也不在少数,继碧桂园服务收购富力物业后,传闻合生创展也要拿下恒大物业。 深陷债务危机的恒大,恒大物业早已摆上货架,但碧桂园、万科等来翻拣后都选择退出,没......

房地产频频爆雷、火中取栗者也不在少数,继碧桂园服务收购富力物业后,传闻合生创展也要拿下恒大物业。

深陷债务危机的恒大,恒大物业早已摆上货架,但碧桂园、万科等来翻拣后都选择退出,没有下文。

一个大家都没想到的人要出手。10 月 4 日早间,恒大物业、中国恒大临时停牌,有待公司刊发一份 " 构成内幕消息及可能全面要约公司股份 " 的公告;同时,合生创展也发布公告称,公司也要刊发一项收购一家香港上市公司的强制要约,短暂停牌。

华尔街见闻从多方确认,双方确实在接洽,但具体交易细节仍待公告。有传言指出,合生创展拟收购恒大物业 51% 股份,估值 400 多亿。

以恒大物业的体量,这无疑会是物业领域今年最大的一笔交易。但从目前来看,存在几个疑点:交易是否合规?交易能否顺利进行?交易完成,恒大有救了么?

上市未满一年出让控制权?

恒大物业是在去年 12 月 2 日挂牌上市的。按照港交所主板上市规则规定,控股股东自交易日起 6 个月内不得以任何方式处置所持公司股票,自前述 6 个月届满之日起 6 个月内,不得丧失控制权(创业板则分别为 12 个月)。

恒大物业上市不到一年出让控股权,从过去港交所的监管态势和相关规则看,并不合规。

汇生国际融资总裁黄立冲对华尔街见闻表示,在港交所审查通过的情况下,也是可以完成这笔交易的。

还有一种可能是,考虑到目前只是公告拟收购,等正式的公告事项开始进行,可能要到 12 月,届时就恒大物业上市就满一年了。

会否触发全面要约?

如果是合生要收购 51% 的股权,则直接进入一个 Hard 模式,将触发一系列的后续规则。

根据港交所有关上市规则,收购股份高于 30%,将会触发强制要约;而获得 51% 控股权,则进一步触发无条件强制要约。即收购方需要收购所有剩余股东的股份。

恒大物业的公告,指向了全面要约," 可能全面要约公司股份 "。这意味着,恒大物业将可能私有化退市。

截至中报,许家印持有恒大物业 60.96% 的股份,其余股份则在公众以及多次引入的战投手中。

目前,恒大物业的股价已经破发,比发行价接近腰斩,在恒大物业里 " 熬 " 了许久的投资者们,是否会接受全面收购要约的报价,选择割肉出局,合生创展能否有这个实力,吃下剩余股东们丢出的筹码呢?毕竟,这些公众持股的投资者和战投们,和许家印是否齐心,并不好说。

当然,相关规则列了个例外,就是满足一些条件,可以豁免全面要约收购义务。

从之前的案例看,碧桂园收购蓝光嘉宝控股权后,还就蓝光嘉宝所有已发行 H 股和内资股做出无条件强制性现金要约,并建议自愿撤销蓝光嘉宝上市地位。

合生有钱吗?

有投行人士表示,如果触发全面要约,大概有一个月多的时间完成全面要约。在此期间,合生创展需要准备好接收这些筹码的 100% 的现金,或者由银行或者券商提供的资金,保证交易进行,这对合生创展的资金链也会是个考验。

从合生创展自身的中报看,其在手现金及银行存款有 428.55 亿港元,一年内到期的负债有 297.24 亿港元,本身资金并不充裕。

黄立冲则认为,合生后续要尽快增加股权融资,提高股东权益比率,否则将来合生可能被恒大物业拖累。

也有可能,合生创展可以向大股东融资。合生创展的大股东朱孟依,是投资炒股的好手,也拥有多项非地产业务。

恒大有救了?

市场更关心的是,如果交易顺利,恒大是否就有救了?

目前来说,恒大卖出物业股权是很急切的。当下的恒大急需现金到账,支付一笔本该在上个月支出的一笔美元债利息。

上个月的 23 日,恒大本有一笔面值 20.3 亿美元的美元债券,需支付 8350 万美元的票息。但持有这笔美元债的全球投资者并未收到利息,按照约定,恒大可以延期付款并且有 30 天的宽限期,之后债券持有人才可以称其违约。

也就是说,在 10 月 23 日之前,如果恒大未能如期偿还这笔美元债的利息 8350 万美元(约合人民币 5.42 亿元),恒大将会发生美元债的实质违约,进而引发更严重的后果。

而按照正常要约收购的流程,有港资投行人士认为,从要约文件公示至截止日期,这个过程至少需要一个月的时间,在 10 月份的美元债付息截止日前,即便一路 " 绿灯 " 豁免,似乎也很难赶得上。

从去年 11 月恒大转让资产纾困起,大大小小的股权卖了不少,但包括近期出让盛京银行股权,让出大股东地位在内的交易,多是股权抵债。这也让恒大看起来虽然在出售不少资产,但真正落地、回笼现金的并不多。

如果卖出物业顺利,恒大能收到百亿以上现金,这笔钱会被优先用来干什么?偿还外债、理财还是优先复工交楼?

这些问题,大抵是等到交易双方的公告正式出台,才能得到一些答案了。

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