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刚刚,重磅出炉!基金公司最新业绩50强榜单来了!最猛狂赚近530%,7年和10年20强首次大曝光!

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【摘要】 " 不确定 " 是 A 股市场最确定的事情,在这个不确定的市场之中,业绩是检验基金公司投资能力的重要标准之一。 A 股市场多年市场牛熊更迭,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中......

" 不确定 " 是 A 股市场最确定的事情,在这个不确定的市场之中,业绩是检验基金公司投资能力的重要标准之一。

A 股市场多年市场牛熊更迭,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中谁最领先?前三季度、最近 3 年、最近 5 年、最近 7 年、最近 10 年哪些基金公司是最强王者?海通证券日前发布的最新业绩统计揭开了答案。

10 年 " 王者 "

银河、兴证全球、中欧位居前三

10 年,非常之漫长,A 股市场极大的波动对每个基金经理来说都是极大考验,10 年这一长期业绩可以说验证基金公司长期投资能力的重要指标。

海通证券数据显示,2011 年 10 月 10 日至 2021 年 9 月 30 期间市场波荡起伏,先是自 2011 年处于市场低迷阶段,一直持续震荡,中小盘成长股在这一期间表现突出,尤其是 2014 年四季度至 2015 年上半年出现大牛市,上证指数创出历史性第二高峰。

然而,2015 年下半年牛市嘎然而止,2016 年初还出现熔断,经过 2016 年至 2018 年的调整,价值风格逐渐显现优势,市场更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价,并在 2019 年和 2020 年迎来结构性牛市,消费、医药、科技等黄金赛道表现神勇。今年前三季度仍然是演绎一波结构性行情,新能源、光伏等领域表现出色。

这十年间 " 核心资产 " 逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司 " 长跑 " 能力突出。具体来看,银河基金成为最近十年权益类基金绝对收益榜冠军,最近 10 年权益基金平均收益达到 529.11%,在 62 家基金中排名第一。也是目前唯一一家 10 年收益率超过 500% 的基金公司。

兴证全球基金紧随其后,以 411.57% 的收益在 62 家基金中排名第二。中欧基金则以 386.08% 的收益率在 62 家基金公司中位列第三。富国基金、汇丰晋信、汇添富、新华、诺德、景顺长城排名第四至第九,这些基金公司整体收益均超过 350%。

此外,万家、农银汇理、浦银安盛、国联安、中银等最近 10 年的权益基金绝对收益也超过 300%。

从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。

从最近 10 年的业绩来看,大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司,其中最近 10 年大型基金公司平均收益为 305.45%,而中型和小型的仅为 243.33%、224.36%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益," 马太效应 " 明显。从近两年看,兴证全球、中欧、富国、汇添富、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司拥有较好感召力,新基金发行较强,资金正流向此类 " 头部公司 "。

7 年 " 牛熊周期 " 之下

万家、财通、民生加银领跑

A 股市场往往 " 牛短熊长 ",而 7 年是一个非常重要的时间段,因为 A 股一轮牛熊周期往往在七八年左右。因此 7 年业绩考验的是一家基金公司在一轮牛熊周期之下的表现。

从 7 年期(2014 年 10 月 8 日到 2021 年 9 月 30 日)来看,2014 年正是市场走强之际,持续到 2015 年是一波成长股结构性牛市,而 2016 年至 2018 年市场震荡之后,2019 年以来又出现一波结构性行情。

在这 7 年市场震荡之中,一波抓住了市场机遇的基金公司获得较好收益。绝对收益排名看,万家旗下权益类基金平均收益率达到 405.41%,在 72 家公司中排名第一,显示出该公司在最近 7 年市场中抓住了市场机遇。

财通、民生加银、诺德、汇丰晋信旗下权益类基金平均收益率分别为 357.27%、349.49%、322.16%、300.06%,排名第二至第五,收益率均超过 300%。

而银华、兴证全球、交银施罗德、东证资管、银河旗下权益类基金 7 年期绝对回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定,较好地把握住了机会。

从基金公司规模来看,同样是大中型基金公司业绩更好。11 家大型基金公司 7 年收益平均值为 237.13%,而 7 家中型基金公司的平均收益则为 233.22%;纳入统计的 54 家小型基金公司这一业绩数据仅 179.25%。

5 年长期业绩领先

信达澳银、财通、景顺长城名列前三

5 年 A 股往往经历了一次牛熊更迭,能够业绩领先的通常是长跑优秀者。因此,从长期业绩来看,基金公司 5 年期业绩排名最受关注。

海通证券数据显示,从 2016 年 10 月 10 日到 2021 年 9 月 30 日的 5 年间,股市起伏较大。2016 年处市场熔断之后,市场风险偏好明显降低,随后整体市场起起伏伏,而在 2019 年市场逐渐回暖。不过 2020 年遭遇 " 活久见 " 的新冠肺炎蔓延影响,市场起伏较大,但整体上仍获得难得的结构性行情,2021 年这一结构性行情进一步延续,因此公募基金整体获得较好收成。

这五年间 " 核心资产 " 逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司 " 长跑 " 能力突出。具体来看,信达澳银成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,最近 5 年权益基金平均收益达到 290.02%,在 99 家基金中排名第一。

财通基金紧随其后,以 186.14% 的收益在 99 家基金中排名第二。景顺长城基金、农银汇理、银河、万家、诺德、中欧、工银瑞信排名第三至第九,这些基金公司整体收益均超过 150%。

从最近 5 年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司,其中最近 5 年大型和中型基金公司平均收益为 126.29%、123.89%,而小型的仅为 95.23%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。

3 年中长期业绩

信达澳银、华泰保兴、泓德、交银领跑

3 年期业绩同样是基金投资者关注的焦点。

从 3 年期(2018 年 10 月 8 日到 2021 年 9 月 30 日)绝对收益排名看,五年期冠军的信达澳银继续领跑,旗下权益类基金平均收益率达到 246.95%,在 119 家公司中排名第一,显示出该公司在最近 3 年、最近 5 年市场中均抓住了市场机遇。

创金合信、农银汇理、鹏扬旗下权益类基金平均收益率分别为 215.84%、207.12%、205.96%,排名第二至第四,收益率均超过 200%。此外,财通资管、中信建投、上投摩根、工银瑞信、汇丰晋信、红土创新旗下权益类基金 3 年期绝对回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。

从基金公司规模来看,11 家大型基金公司 3 年收益平均值为 120.53%,而 8 家中型基金公司的平均收益则为 119.81%,纳入统计的 100 家小型基金公司这一业绩数据为 105.62%。

前三季度

14 家公司收益超 20%

2021 年前三季度 A 股市场呈现出 " 震荡 " 格局,行情分化严重,主流指数之间表现也有分化。

数据显示,前三季度,上证指数、深证成指、沪深 300 表现分别为 2.74%、-1.12%、-6.62%。今年表现最好的是创业板指,前三季度涨幅达到 9.39%,在主流指数中表现最好的一类。而从行业板块来看,煤炭、钢铁、基础化工、有色金属等涨势如虹,但家电、非银行金融、通信、食品饮料、综合金融、传媒、农林牧渔、消费者服务等行业年内跌幅超 10%。

在这一结构性行情之下,整体公募基金抓住了 " 黄金赛道 " 的机遇,整体表现要好于主流指数。海通证券数据显示,109 家基金公司 2021 年前三季度获得正收益,更有 14 家基金公司收益超 20%。

数据显示,前三季度表现最好的是中庚基金,年内业绩达到 49.37%。紧随其后是东方阿尔法,前三季度收益为 43.81%。此外,信达澳银、恒越、红土创新、东方、农银汇理、金鹰等公司业绩也不俗。排名靠前的基金公司,旗下有不少产品较多地配置新能源等领域,把握住结构性行情,表现较优。

数据说明:

1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和 QDII 基金,主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模 50% 的基金公司划分为大型公司,在 50%-70% 之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满 1 年的公司。

数据来源于 wind、基金公司官网及海通证券研究所。

编辑:小茉

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