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顶格或中40签!史上最容易中签新股来了?就在今日

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【摘要】 根据新股发行安排,本周(8 月 9 日— 13 日)将有 9 只新股迎来申购,其中,主板 4 只、科创板 2 只、创业板 3 只。上述新股预计合计发行 125 亿股左右,合计募集资......

根据新股发行安排,本周(8 月 9 日— 13 日)将有 9 只新股迎来申购,其中,主板 4 只、科创板 2 只、创业板 3 只。上述新股预计合计发行 125 亿股左右,合计募集资金预计将达 656.64 亿元。

中国电信将于本周一申购,发行价格为 4.53 元 / 股,申购上限 311.80 万股,网上顶格申购需配置沪市市值 3118 万元;参照三峡能源网上中签率数据测算,顶格申购中国电信或可中 40 签,有望成为 A 股市场实施信用申购制度以来中签率最高的新股。

按照发行价,中国电信此次 A 股 IPO 在超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为 470.94 亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为 541.59 亿元。

据 Wind 统计,中国电信此次新股发行数量和募资额有望创下近 11 年新高。

中国电信新股发行量超百亿 上半年营收超 2 千亿

8 月 6 日,中国电信发布公告,确定发行价格为 4.53 元 / 股,对应的 2020 年摊薄后市盈率为 20.18 倍,低于同行业可比上市公司 2020 年平均静态市盈率,低于中证指数有限公司发布的 " 电信、广播电视和卫星传输服务(I63)" 最近一个月平均静态市盈率 31.00 倍。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 104 亿股,约占发行后总股本的比例为 11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量 15.00% 的超额配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至 119.6 亿股,约占发行后总股本的比例为 12.87%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为 470.94 亿元,扣除发行费用约 38,234.08 万元后,预计募集资金净额为 467.12 亿元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为 541.59 亿元,扣除发行费用约 4.32 亿元后,预计募集资金净额为 537.28 亿元。

本次 IPO 募资金额投向 5G 产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项三大方面。

据了解,中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。截至 2020 年 12 月 31 日,中国电信的移动用户规模达到 3.51 亿户,净增用户数连续三年行业领先,其中 5G 套餐用户达到 8,650 万户,渗透率达到 24.6%,位居行业第一。另外,公司宽带用户规模达到 1.59 亿户,用户规模稳健增长;公司天翼高清用户达到 1.16 亿户、全屋 WiFi 用户达到 3,889 万户、天翼看家用户达到 884 万户,智慧家庭业务快速增长,渗透率持续提升。同时,公司是国家级新型信息基础设施建设的主力军,是云网融合的全球引领者。

股权结构方面,截至招股意向书签署日,电信集团持有公司 573.8 亿股内资股股份,占公司总股本的 70.89%,为公司控股股东。国务院国资委为公司的实际控制人。

招股书显示,中国电信 2018 年 -2020 年度营业收入分别达到 3749.3 亿元、3722.0 亿元、3899.4 亿元;报告期内,归母净利润分别达到 204.3 亿元、205.2 亿元、208.6 亿元。最近 3 年的净利润比较稳定,都在 200 亿元出头,每年略有增长。

根据中国电信对今年上半年业绩的预计,该公司 2021 年 1~6 月营业收入约为 2136.06 亿 ~2184.17 亿元,同比增长幅度约为 11% 至 13.5%;归母净利润约为 175.76 亿 ~178.55 亿元,同比增长幅度约为 26% 至 28%;扣非后归母净利润约为 160.66 亿至 163.55 亿元,同比增长幅度约为 11% 至 13%。

中国电信新股发行将引入 " 绿鞋 " 机制

值得一提的是,中国电信此次新股发行将引入 " 绿鞋 " 机制。

" 绿鞋 " 机制又称 " 超额配售选择权 ",因美国绿鞋公司在 1963 年 IPO 时使用而得名。它是指发行人授予主承销商的一项选择权,获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额 15% 的股份,在增发包销部分的股票上市之日起 30 日内,主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票,或者要求发行人增发股票,分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。首次公开发行股票的数量在 4 亿股以上的,发行人和主承销商才可以在发行方案中采用超额配售选择权。

简单来讲就是,当股价下跌时,绿鞋机制可在 " 护航 " 股价方面起到一定作用,以维护投资者的权益;当股价上涨时,发行人则得以扩大发行规模,以更高效地获得资本市场的支持。

据 Wind 统计,A 股历史上行使超额配售权的上市公司共有 8 家。

表格中,华润微的新股发行数量为 3.37 亿股,低于 4 亿股的股票发行数量要求。实际上,这正体现了监管政策对于科创板市场的呵护之意。

最高募资 541 亿 有望成近 11 年最大 IPO

中国电信此次新股发行数量和募资额有望创下近 11 年新高水平。

从新股发行数量来看,据 Wind 统计,A 股史上新股发行数量最多的上市公司是农业银行,共发行近 256 亿股;其次为工商银行,发行总数为 150 亿股;中国建筑排第三,发行了 120 亿股。此次,中国电信的发行量位列第 4 名,发行数约为 104 亿股(超额配售选择权全额行使前)。同时,中国电信也是继农业银行以后,近 11 年以来新股发行数量最多的上市公司。

从首发募资额来看,据 Wind 统计,超额配售选择权行使前,中国电信的首发募集资金(470.94 亿元)位列整个 A 股市场第 7 位,近 10 年来位居 2 位,仅次于中芯国际;若超额配售选择权全额行使,中国电信的首发募集资金(541.59 亿元)则在整个 A 股市场位居第 5 位,近 11 年来位居首位。

其他 8 只新股情况

恒盛能源:公司主营业务为蒸汽的生产和供应、电力的生产和销售,是以煤炭和生物质作为燃料,通过热电联产方式生产蒸汽和电力,承担供热范围内园区工业用户的蒸汽供应,并将所生产的电力出售给国家电网。经公司初步测算,预计 2021 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润约为 5800 万至 6200 万元,同比增长 24.45% 至 33.03%。

金鹰重工:公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务,主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车。公司预计 2021 年 1-6 月实现净利润 1.18 亿至 1.38 亿元,同比变动幅度为 19.19% 至 39.39%。

格科微:公司为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。公司预计 2021 年 1-6 月净利润为 55,300~61,100 万元,与上年同期相比上升 65%~82%。

普冉股份:公司主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售,目前主要产品包括 NORFlash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片,属于通用型芯片,可广泛应用于手机、汽车电子等领域。2021 年 1-6 月,公司利润总额和净利润增幅分别为 289.91%、325.23%。同时,公司预计 2021 年归属于母公司股东的净利润为 1.87 亿元 -2.53 亿元,较 2020 年同比变动 117.34%-194.05%。

龙版传媒:公司拥有出版物(图书、电子音像制品、期刊与报纸等)" 编、印、发 " 完整的产业链,具备出版物的编辑和出版、印刷、批发及零售、物资贸易等传统业务,同时融合数字出版等新兴业态于一体,是大型现代化综合性国有文化企业。公司预计 2021 年 1-6 月净利润为 6621~7887 万元,同比增长 14.49%~36.38%。

中旗新材:公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业,主要产品是人造石英石板材和人造石英石台面,产品广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。公司预计 2021 年 1-6 月实现归属于母公司的净利润约为 6,000.00 万元至 6,500.00 万元,同比增长 15.54% 至 25.17%。

超越科技:公司是专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业。公司目前阶段主要提供的服务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务。2020 年 1-6 月,公司营业收入为 11,402.00 万元,营业利润为 4,275.43 万元,归属于母公司股东的净利润为 4,017.03 万元。

雷电微力:公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业,提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域,未来也可拓展应用至 5G 通信基站等通用领域。2021 年 1-6 月,公司实现营业收入 38,862.10 万元,较上年同期增长 113.31%;实现净利润 11,498.78 万元,较上年同期增长 46.14%。

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