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云市场巨头林立,连续亏损的中小云厂商远景堪忧

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【摘要】 图片来源 @视觉中国 文丨杨剑勇 近年来,全球云服务市场蓬勃发展,尽管市场蛋糕巨大,但该市场马太效应明显。就全球云服务市场份额来看,主要掌握在亚马逊、微软、......

图片来源 @视觉中国

文丨杨剑勇

近年来,全球云服务市场蓬勃发展,尽管市场蛋糕巨大,但该市场马太效应明显。就全球云服务市场份额来看,主要掌握在亚马逊、微软、谷歌、阿里与 IBM 等巨头手中,上述五大巨头控制了全球 77.1% 的 IaaS 市场份额。当然,市场庞大也给中小云玩家留下生存空间,只是中小云玩家盈利能力堪忧,成长性不容乐观。

五大巨头控制超七成云服务市场

2021 年第一季度,青云科技营收同比增长 87% 至 1.14 亿元;金山云在该季度营收 18.1 亿元 同比增长 30.4%。2021 年上半年,优刻得营收 15 亿元,同比增长 65%;需要指出的是,中小云厂商的核心收入来源来自公有云。2021 年第一季度,金山云公有云营收 13.9 亿元,占总收入比例高达 77%。而优刻得公有云占比同样也是高达七成以上。要知道,公有云市场中,国内汇聚了众多重量级玩家,市场掌握在少数玩家手中。

根据 IDC 所发布的《中国公有云服务市场(2020 第四季度)跟踪》报告显示,2020 年第四季度公有云 IaaS 市场中,阿里、华为、腾讯、中国电信、亚马逊五大厂商共同占据 77.4% 的市场份额。市场呈现出一超多强的竞争格局,阿里云凭借超四成市场份额领跑,其后是华为与腾讯,两者并列第二。

整体来看,云服务市场马太效应明显,且竞争格局日益激烈。以阿里云来说,是国内公有云 IaaS 服务首选品牌,龙头地位牢固,年营收超 600 亿元。最新一季度(截至 2021 年 6 月 30 日的 2022 财年第一季度财报)营收为 160.51 亿元,同比增长 29%。当然,在激烈的竞争环境下,阿里云增速有所放缓,主要是丢失大客户以及在线教育的行业整改都会影响到阿里云的营收。

在国内云服务市场中,华为云可以说是异军突起,迅速挤进国内云服务第一阵营,实现了对腾讯云的超越。Gartner 与 Canalys 机构则显示华为云超腾讯云。国际研究机构 Gartner 的数据显示,华为云全球 IaaS 市场排名上升至中国前二、全球前五。需要指出的是,当手机受阻后,导致华为营收下滑的局面下,继而面向企业服务方向,云服务已成为重要发展方向。

2021 年上半年,华为营收同比下滑 29.4% 至 3204 亿元,其中,消费者板块近乎腰斩,同比下滑 46% 至 1357 亿元。三大板块中,企业业务则继续展现强劲增长态势,上半年该板块营收 429 亿元,同比增长 18.18%。而该板块中,云服务正在发力的板块。将 5G、物联网、人工智能等新技术透过云端输出,赋能全社会数字化转型,继而带来了华为云呈现高速发展。

整体来说,在云服务这条赛道上巨头林立,对于金山云、优刻得、青云等中小厂商来说,在巨头夹缝中求生存,实属不易。尤其公有云竞争日益激烈,巨头们透过价格抢夺市场,市场竞争趋势将会进一步持续,中小云相比云巨头的竞争实力偏弱,从而导致营收增速放缓。诸如金山云公有云营收为 13.9 亿元,同比增长 15%。这一增速不及行业平均值。IDC 的报告显示,2020 年中国 IaaS 市场规模达到 119.3 亿美元,同比增长 53.7%。

图片摄影:杨剑勇

巨头林立的公有云市场,中小云玩家前景不容乐观

因云服务市场汇聚了众多重量级玩家,竞争环境日益激烈的局面下,抢占市场过程中,盈利能力堪忧。金山云在 2021 年第一季度净亏损 3.82 亿元,2020 年同期净亏损为人民币 2.888 亿元,在过去三年中,金山云亏损超 30 亿元。青云在该季度亏损为 6152 万元,同期亏损 4152 万。优刻得更是在上市后接变脸。2019 年是上市后披露的首份年报,该年度净利润同比下降 72.56% 至 2119 万元,扣非净利润同比下降 87% 至 998 万。进入 2020 年直接亏损,且亏损额度不断扩大。

优刻得净利润变化

年报显示,2020 年优刻得亏损 3.42 亿元,2021 年上半年亏损 3.12 亿元,去年同期亏损为 8490 万,亏损增幅高达 305%。财报中披露:净利润指标同比下降的主要原因如下:首先,主营业务毛利率较上年同期下滑。其次,为吸引人才,实施员工股权激励计划,加大研发等人力成本投入,导致本期人力成本和股份支付合计较上年同期增加。

但在笔者看来,云服务市场核心还是竞争环境更加激烈,且主要市场被巨头瓜分,中小云厂商来说,要想在竞争激烈的公有云市场中实现盈利,亦如蜀道之难,难于上青天。且一直处在亏损状态下的中小云厂商,成长性不容乐观。从资本市场来看,金山云与优刻得相比高位大幅重挫。其中,金山云相比今年高位,截至 8 月 6 日,金山云在资本市场跌幅高达 62.7%,当前市值为 62.2 亿美元。

对于优刻得来说,因是中小云厂商率先登陆资本上,上市之初备受资本青睐,市值一度突破 500 亿大关,可以说是一场资本豪赌盛宴。遗憾的是,登陆资本市场后的首份年报净利润则开始大幅下降,且陷入亏损困境。导致在资本市场长时间低迷,相比上市之初的疯狂,到如今市值只有 174 亿元,相比历史高点市值减少超 300 亿元,跌幅高达 67%。

结语

以云为核心的智能化、数字化速度正在加快,带来了我国云服务市场继续保持强劲的增长态势。2021 年第一季度,我国云服务支出达到 60 亿美元,同比增长 55%,不仅是全球第二大云服务市场国,且增速高于全球。只是该市场被巨头瓜分的局面下,对于中小云厂商来说,如何破局前行是市场关注的核心。

作者介绍:杨剑勇,福布斯专栏作家,并获得网易 2020 年度最具影响力奖,致力于深度解读云计算、物联网和人工智能等前沿科技,观点和研究策略被众多权威媒体和知名企业引用。

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