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“植物肉第一股”亏惨了,资源还在疯狂投

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图片来源 @pexels

文丨开菠萝财经(ID:kaiboluocaijing),作者丨李楠,编辑丨吴娇颖

" 植物肉第一股 "Beyond Meat,这个季度又亏惨了。

美东时间 8 月 5 日盘后,Beyond Meat 公布了 2021 年第二季度财报。财报显示,Beyond Meat 该季度营收 1.5 亿美元,相比去年同期增长 31.8%;但净亏损 1970 万美元,远超去年同期的 1000 万美元。

财报公布后,Beyond Meat 股价盘后一度大跌 8.8%,反弹后盘后收跌 4.6%,报 116.26 美元 / 股。

成立于 2009 年的植物肉企业 Beyond Meat,是一家名副其实的明星科技公司。其股东中不仅有美国食品巨头泰森,还有微软创始人比尔 · 盖茨、著名影星莱昂纳多 · 迪卡普里奥以及麦当劳前任 CEO 唐 · 汤普森等知名个人投资者。

两年前,Beyond Meat 在上市首日股价便暴涨 163%。上市 80 天,股价由 25 美元涨至 170 美元,创造 21 世纪以来市值 2 亿美元以上的美国公司 IPO 首日最佳表现,一时风光无两。

可以说,正是 Beyond Meat 的上市和另一大美国植物肉巨头 Impossible Foods 的 IPO 计划,带动了包括中国在内的全球植物肉投资热,也涌现了一批本土植物肉品牌。

Beyond Meat 也不想错过中国植物肉市场这块 " 肥肉 ",从去年开始,其在中国建厂、拓展销售渠道,发力品牌宣传和产品营销,但目前销售情况并不乐观。从财报来看,Beyond Meat 在海外市场砸的钱,并未能带来丰厚回报,反而进一步增加了亏损。

这实际上也是整个植物肉行业目前的困境。受限于目前的供应链和产品技术,源于美国的植物肉,在口感、烹饪方式、营养价值、价格等方面,均无法满足 " 中国胃 "。但品牌商家的过度营销,不仅没有加深消费者对产品和行业的认知,反而因产品达不到预期导致消费者失望,甚至让植物肉陷入 " 智商税 " 争议。

尽管 Beyond Meat 目前业绩不甚理想,不少品牌在消费市场遇冷,但在资本和行业分析人士看来,植物肉的未来依然可期。只是,从引导消费者加深行业认知、建立消费习惯,到对供应链进行科技改造、降低产品成本,植物肉行业还有很长一段路要走。

植物肉第一股,怎么越亏越多?

Beyond Meat 发布的 2021 年第二季度财报显示,营收为 1.5 亿美元,略高于市场预期,相比去年同期增长 31.8%;毛利润为 4740 万美元,毛利率达到 31.7%。

Beyond Meat 表示,这主要是因为行业逐渐从疫情影响中回温,餐饮服务渠道销售增加。不过美国本土零售渠道的销售额有所下降,因为消费者不再需要像去年疫情流行时那样囤货,但国际市场的分销和销售增加,仍让这一季度零售渠道净收入增长 6.2%。

营收达到市场预期,但这支明星概念股的亏损仍在不断扩大。财报显示,Beyond Meat2021 年第二季度净亏损 1970 万美元,是去年同期的近两倍。

Beyond Meat 赚的钱都花在哪了?

Beyond Meat 在财报中表示,亏损增加主要因为国外业务费用增长,比如在国外市场增加生产线、增加营销投资和研发创新投资、提升运营能力以及增加员工数量等。

欧睿国际数据显示,到 2023 年,中国植物肉市场的规模将接近 840 亿元。Beyond Meat 的竞争对手、澳大利亚植物肉巨头 "V2 Food" 已宣布进军中国市场,雀巢旗下植物肉品牌嘉植肴向中国多家企业提供植物基餐食,并布局电商渠道。

Beyond Meat,自然也不会放过这块蛋糕,去年以来,其在海外市场的扩张趋势明显:去年 9 月,Beyond Meat 宣布在中国江苏投资建厂;今年 4 月,其又宣布将在中国建立第二所工厂。2020 年 7 月,Beyond Meat 与盒马鲜生合作,首次进入中国商超体系;一年后又入驻京东商城,在中国有了首个电商渠道。

除了自建工厂、打通销售渠道,Beyond Meat 还通过线下餐厅到潜在的消费者面前刷 " 存在感 ",与多家快餐品牌推出联合产品,例如,与肯德基合作推出 " 植培黄金鸡块 ",和星巴克合作推出植物牛肉轻食产品,和金鼎轩、京 A、站点比萨等多家餐厅合作推出植物肉菜单。

Beyond Meat 在海外紧锣密鼓的布局,的确有所成效。反映在财报上,Beyond Meat2021 年第二季度的国外收入从去年同期的 1681 万美元扩大到 4827 万美元,同比增长 187%,涨幅明显,同期国外收入在总收入的占比从 15% 增长至 32%。

不过,这显然比不上 Beyond Meat 为了扩张海外市场砸的钱多,最终导致入不敷出。

财报显示,Beyond Meat2021 年第二季度销售成本为 1.02 亿美元,相较去年同期的 7969 万美元同比增长 28%,营收占比为 68%。同时,销售、一般和行政费用也从去年同期的 3429 万美元增至 4829 万美元 ,营收占比为 32.3%,而同期公司研发支出为 1382 万美元,营收占比为 9.3%。

作为一家食品科技公司,Beyond Meat 的研发支出不及上述销售、一般和行政等费用的三成,似乎是个危险的信号。想要在海外市场分一杯羹,如果把更多钱砸在营销而非研发上,Beyond Meat 的海外之路恐怕并不好走。

" 中国胃 " 面前,植物肉的故事不好讲

2019 年 Beyond Meat 上市首日,股价暴涨 163%,也让这个新兴的食品科技赛道开始被中国投资者关注,涌现了一批本土植物肉品牌。但从近两年的情况来看,不管是获得资本青睐的本土植物肉品牌,还是进军中国的 Beyond Meat、雀巢旗下的嘉植肴,在中国的销量都不乐观

开菠萝财经查询发现,目前 Beyond Meat 京东旗舰店在售有三款不同规格的植物肉产品,分别是 " 牛肉糜 "、汉堡饼和 " 猪肉糜 "。一块 226g 的汉堡肉饼卖 46 元;一包 454g 的植物猪肉糜售价 83 元;两包 454g 的植物牛肉糜售价 210 元,比 1kg 同平台其他品牌的新鲜牛肉价格贵出一倍左右。

为了促销,Beyond Meat 还给出了比原价优惠不少的店铺粉丝价,不过 Beyond Meat 京东旗舰店上线半月有余,仅有不到 700 人关注店铺,最热销产品仅有 10 条有内容的评价。

销量惨淡的,不止 Beyond Meat 一家。

作为国内植物肉赛道估值最高的公司之一的星期零,天猫旗舰店上架的主要产品是几款速冻早餐包。8 月 7 日,其店铺信息显示,热销第一名产品月销量仅有 300+,卖得最差的产品仅有 2 人付款。

明星王力宏代言的 Omnipork 新餐肉,号称麦当劳同款,8 月 7 日,其天猫旗舰店信息显示销量最高的植物肉产品月销量在 700 左右,但商品标题显示,这其实是一款 " 临期 " 促销产品,加上赠品,每包比原价便宜 10 元。该店铺内,上架的 6 款植物肉产品中有 4 款标题显示为 " 临期商品 ",而非临期商品的月销量在 10 以内。

植物肉在中国市场销量惨淡的背后,消费者对植物肉的接受和理解程度低、尚未建立起消费习惯,是一个不争的事实。

天风证券研究报告的一项调研显示,有 36% 的消费者因为不清楚或不放心其材料及制作过程,不购买并食用植物肉;还有 29% 表示更喜欢真肉,有 27% 表示对新奇食品不敢尝试,还有 22% 的人觉得植物肉不健康或有添加剂。

英诺天使基金合伙人王晟在接受虎嗅采访时曾谈到,中美植物肉市场的差异在消费目的上也有所体现。在美国市场,环保主义者、动物保护主义者、素食主义者群体已经发展为一个成熟且成规模的群体,他们会为了 " 价值观诉求 " 而去主动消费植物肉类产品。而中国市场的消费者暂时没有形成这样的群体,普通消费者对植物肉的认知度不高。

此外,中国消费者的膳食习惯,也决定了植物肉在中国不具备较强的替代性。《植物肉产业发展报告》的研究显示,国内植物肉产品最常见的消费场景是火锅、烧烤、卤味、炒菜,对植物肉产品的味道和工艺要求更高。

但在目前技术基础上,植物肉的呈现形态以肉馅和肉糜等食材为主。对于美国饮食结构中受到偏爱的汉堡肉饼和鸡肉卷等产品,植物肉饼或肉糜只需要口感达标,替代真肉的可能性就很大。

而在中式饮食结构里,植物肉尚不能模拟出真肉的纤维及筋膜感,也满足不了中式菜肴常用的炖或者炸的烹饪方式,最终味道只能靠调味品或调味剂来解决,难以满足消费者的需求。

消费遇冷、资本热捧,植物肉是不是一门好生意?

消费者不买账的植物肉,却深得资本青睐。

7 月 16 日,植物肉公司 Next Gen 完成 3000 万美元种子轮融资,这也是该赛道截至目前世界范围内最大规模的种子轮融资。

去年,中国植物肉品牌星期零 8 个月内获得三轮融资,A+ 轮融资过亿元;未食达、Green Monday、周子未来均获得超千万元融资;Hey Maet 完成种子轮和天使轮融资后,4 个月内即完成第二笔融资。今年 5 月,植物肉品牌谷肉 GrainMeat 完成近千万元天使轮融资。双汇、双塔、金字火腿等从事肉类食品加工的传统企业也纷纷入局。

CBNData 消费站发布的《2020 消费领域投融资趋势报告》中显示,2020 年,国内针对植物基公司的投资事件同比增长 500%。根据 IT 桔子公布的数据,2020 年,全球人造肉行业投融资金融超过了 80 亿元。

关于资本为何看重人造肉市场,中国食品产业分析师朱丹蓬认为,资本市场对人造肉的信心一定程度上来自政策端。" 量产植物肉可以节省空间、降低环境污染和肉制品相关疾病的风险,对于食品安全也有着深远影响。目前来看,属于资本端和政策端力推的产业。" 上海博盖咨询创始合伙人高剑锋认为,素食主义者增多、大健康、环保主义也是资本市场对植物肉的信心来源

此外,按照植物肉品牌们的说法,植物肉的优势在于,含有大量的蛋白质和少量的饱和脂肪,天然优势是没有胆固醇,还可以提供肉制品缺乏的纤维,且配方灵活,可以通过专属定制满足不同消费者的营养成分需求。

王晟曾向开菠萝财经分析,植物肉与其他新消费赛道不同,由于技术体系、供应链不成熟,行业还将经历一个漫长的技术迭代的过程。他认为,只有当人造肉产品有压倒性优势的时候,大家会比较容易作出判断和选择。但这需要整个供应链来进行科技改造。" 只有当技术更成熟,产业规模足够大,转化率大幅度提升,成本下降,产品价格才会降下来。"

在目前植物肉产品的口感、价格、营养健康价值都无法完全满足消费者的前提下,如果品牌商家再一味进行市场营销和品牌宣传,反而可能导致产品达不到消费者的预期,影响未来的消费决策;同时高额的营销费用,也会成为企业负担。

在朱丹蓬看来,未来决定 Beyond Meat 的营收、利润、股价和市值的因素一定是消费端。" 目前,消费者对人造肉尚且处于‘认识’的阶段,从‘认识’到‘认知’再到‘认可’,还有很长的路要走。"

他坦言,目前 Beyond Meat 在资本市场的整体表现,与现阶段人造肉的发展阶段是相符的。

但对包括 Beyond Meat 在内的国内外植物肉品牌来说,要真正触达中国的消费者,拿下这个几百亿的潜力市场,与其像其他新消费品牌一样拼命做营销,不如在技术研发和供应链改造上下更多功夫。

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