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创纪录金牌难“救”日股,“失踪的奥运会”引领日本走向何方?

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【摘要】 21 世纪经济报道 记者吴斌报道 已经快要到了和东京奥运会说再见的时候了。8 月 8 日,奥运会即将闭幕。 截至 8 月 6 日,日本已赢得 22 枚金牌,超越了此前 1964......

21 世纪经济报道 记者吴斌报道

已经快要到了和东京奥运会说再见的时候了。8 月 8 日,奥运会即将闭幕。

截至 8 月 6 日,日本已赢得 22 枚金牌,超越了此前 1964 年东京奥运会和 2004 年雅典奥运会所取得的 16 枚奥运金牌的纪录,日本运动员的表现令人振奋。

但就在日本运动员金牌数量刷新纪录的同时,日本每日新冠感染人数也在持续刷新历史新高,日本的股市对举国欢庆的奥运会似乎也 " 无感 ",日经指数在奥运期间表现并不好。

一位居住在东京的日籍华人对 21 世纪经济报道记者表示," 随着日本奥运健儿取得佳绩,日本民众对奥运会的观感整体有所好转,网上的言论也有不少乐观声音,但疫情仍给奥运会蒙上了巨大阴影。"

一边宣布紧急事态,一边举国欢庆盛典

据日本放送协会 5 日通报,日本单日新增新冠肺炎确诊病例超 1.5 万例,再度创下历史新高,东京日增确诊病例突破 5000 例,亦创下历史新高。

对于日本当下的情况,日本筑波大学心理学教授原田隆之形象地评价称:" 一边宣布紧急事态,一边举国欢庆盛典。" 他还表示,奥运会对疫情扩大 " 有着炒热气氛和降低危机感等间接心理影响,正好成为不再避免聚集的借口 "。

日本政府新冠感染症对策小组会会长尾身茂在 7 月 30 日的记者会上也不得不承认:" 因为有奥运,所以难以传达危机感。"

而在日本疫情恶化之际,日本政府发言人 8 月 3 日表示,随着首都东京和其他地区的感染率飙升至创纪录水平,日本正在转变为向大多数新冠患者 " 提供家庭护理 ",以确保有足够的病床治疗重症病例。

昭和大学医院院长相良博典表示,东京的医院已经感受到了危机。" 有些人一再被拒绝入院,在激动人心的奥运会期间,医务人员的处境非常严峻。我们必须避免举办了奥运会但是医疗系统崩溃的情况。目前感染正在蔓延,如果进一步飙升,(奥运会)将被视为失败。"

值得注意的是,当地时间 5 日,日本一位内阁大臣已经表示,紧急限制将扩大到日本另外 8 个县。而在 8 月 2 日,日本已经将紧急状态扩大到东京附近的三个县和西部的大阪。而东京现有的第四次紧急状况,将持续到 8 月 31 日。

疫情恶化之际,日本政府并不认为是奥运会加剧了疫情。在 7 月 30 日晚的新闻发布会上,当菅义伟被问及东京奥运会的举办与东京都市区内疫情传播之间的关系时,他说:" 因为我们在口岸防疫上严格地加以对应,我不认为奥运会是感染扩大的原因。 "

但现实情况却在证明,感染激增和奥运会肯定有关系。虽然日本政府要求人们不要出去观看,但是公园和餐馆里都有很多人,而且在比赛场馆外经常看见人们排成长队等着在纪念标识前拍照。在自行车比赛沿路,有许多人围观;在东京,站在一个大桥上能看到自由式小轮车比赛的现场,一时大桥上集中几百人观看。

日本股市 " 无动于衷 "

尽管本届奥运会日本运动员拿下的金牌数量创下历史新高,但受疫情和政治不确定性影响,日本股市却在奥运会期间表现平淡。

从 7 月 23 日奥运会开幕到 8 月 6 日最新收盘,日经 225 指数在奥运会期间仅小幅上涨 0.99%,和以往奥运创佳绩时股市大涨形成了鲜明对比。7 月 30 日,日经 225 指数更是一度创下了 1 月初以来的新低 27272.49 点。

(创纪录金牌数量未能提振日本股市大幅上涨,来源:Wind)

从更长时间范围来看,日经指数自 2 月中旬飙升至 30000 点以上的数十年高点后稳步回落,自 7 月中旬第五波疫情暴发后,一直在 27000-28000 点左右的区间内波动。

三井住友德思资产管理有限公司 ( Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co. ) 首席经济学家 Akiyoshi Takumori 指出,在过去数十年,日本代表团在奥运会上获得两位数金牌时,日经 225 指数通常都会上涨。

具体而言,夺得 11 枚金牌的 1968 年墨西哥奥运会期间,日本股市上涨了 2.3%。之后 1972 年慕尼黑奥运会期间(13 枚)、1984 年洛杉矶(10 枚)、2004 年雅典(16 枚)、2016 年里约(12 枚)奥运会期间,日本股市也均出现上涨。

对比来看,在金牌数 9 枚以下的奥运会期间,日本股市一般会下跌。不过 2012 年伦敦奥运会是个例外,当时日本夺得了包括 7 枚金牌在内的 38 枚奖牌,奖牌总数创历史新高,股市涨幅达到 5.2%。

贝莱德投资策略师 Thomas Taw 表示,新冠疫情对日本奥运会来说显然是一个巨大风险,然而影响只是暂时的。Taw 认为,日本股市的估值具有吸引力,而且日本央行将继续保持量化宽松,他同时还看好日本企业的盈利增长。

但 SEB 新加坡市场主管 Sean Yokota 则警告称,股市将会出现下跌,而日本股市可能会受到最严重的打击。" 未来几个月,我认为你会看到一些下行风险,尤其是进入秋季,我认为股市将出现回调。"

Yokota 进一步解释称,日本市场可能 " 在这种环境中遭受最严重的打击 ",因为日本正在努力应对不断增加的确诊病例和低迷的通胀。

" 失落的奥运会 " 引领日本走向何方?

新冠病毒感染正以前所未有的速度激增,这不仅给正在进行中的东京奥运会蒙上了阴影,也增加了人们对日本政府应对疫情的疑虑。尽管日本当局表示,病例的激增不会影响奥运,但众多专家已经警告,如果不采取措施控制变种病毒德尔塔的传播,东京的医疗系统将很快不堪重负。

抗疫不力也意味着,日本首相菅义伟的政治前景可能不乐观。

菅义伟去年 9 月上任时支持率约在 70% 左右,目前已暴跌到仅略高于 30%,传统上市场认为这是日本领导人的危险线。

菅义伟以前的梦想是疫情获得控制,成功主办东京奥运会,然后举行大选。但最近新冠病例激增,导致东京第四度进入紧急状态,奥运会主办当局决定几乎全面禁止观众进场。

中央大学名誉教授 Steven Reed 表示。" 他(菅义伟)在处理党务和政策方面做得不好,没有人喜欢由他掌权,他们只差还没找到替代者。"

东京松井证券高级市场分析师 Tomoichiro Kubota 表示," 随着奥运会的举行和感染病例的增加,菅义伟政府可能会在民众心目中被贴上未能控制疫情的尴尬形象。"

在疫情不断恶化之际,T&D 资产管理公司首席策略师 Hiroshi Namioka 表示," 在最坏的情况下,经济学家可能不得不重设秋季经济复苏的预测。菅义伟内阁的支持率可能进一步下降,从而令日本股市承压。"

不过,也有分析师对未来表达了乐观情绪。日兴证券分析师 Masashi Akutsu 和 Hikaru Yasuda 表示," 从 9 月开始,日本的前景可能变得更加光明。预计最早在 9 月份之前,超过 50% 的日本民众将接种疫苗,日本政府也有可能在大选前出台更多刺激措施。所有这些都将为 9 月 -12 月的日本国内复苏奠定基础。"

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