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新闻称华为确定卖掉x86服务器营业:保留ARM产物线

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【摘要】 根据今天在网上大量关于 " 华为被传将出售自己服务器业务线 " 的消息,虎嗅先后联系了华为和英特尔官方,得到的回复均是 " 不予置评 "。 不过,我们找到了解这笔交易的多方信源,......

根据今天在网上大量关于 " 华为被传将出售自己服务器业务线 " 的消息,虎嗅先后联系了华为和英特尔官方,得到的回复均是 " 不予置评 "。

不过,我们找到了解这笔交易的多方信源,已经得到了确定性结论——这笔交易为确凿信息,不过,华为将会出售的是 X86 服务器业务线,已经找到买家;且马上就会官宣,还会就此进行业务线架构调整。

此外,华为的潜在买家也浮出水面——苏州国资委,以及浪潮和新华三等以前的服务器市场竞争对手。但两位消息人士均表示,前者目前是可能性最大的买家。

" 这件事本质上跟荣耀被出售非常像,而荣耀出售的原因基本都清楚。总之,其实都是需要依靠国资得到持续输血。而出售之后的业务会保持独立,也能在零部件供货进以及技术方面获得一些解决方案。" 一位匿名人士告诉虎嗅。

首先,我们需要先明确一下,目前华为的服务器业务线主要有两条——一个是以英特尔 X86 架构为基础的服务器产品,另一个是以 ARM 架构为基础的服务器产品线。

而这次要卖掉的,是前者。

一位熟悉华为服务器业务的人士告诉虎嗅,原因其实大家都非常清楚。两年来华为在芯片相关产品的研发、制造及进口,都受到清单的严重阻碍;而英特尔的 X86 架构服务器也难以幸免。

因此,早在 2019 年,内部就已经意识到需要放弃这块业务:同年 9 月 20 日,华为智能计算业务部总裁马海旭曾在华为全联接大会上表示,华为将在条件成熟时退出服务器整机市场,以更好地发展鲲鹏生态。

另一边,也是在 2019 年,华为高调推出了基于 arm 架构的数据中心高端处理器——鲲鹏 9200,主要搭载这款芯片的则是华为自己的三款泰山服务器(当然,由于 arm 架构在国内的使用也受到很多限制,目前大部分公司都在使用 V8 架构,而国外已经过渡到 V9 架构),此后,这款服务器和鲲鹏的名字总会出现在大大小小华为客户的活动上。

而从 2020 年中旬开始,华为鲲鹏事业部的相关技术专家更是多次公开讲解和演示 " 将代码迁出 X86 架构 " 的好处与方法。

与此同时,我们发现,就在 1 周前,包括 Data Center Dynamics 等外媒报道,华为在俄罗斯建立了第一个使用 Arm 技术的数据中心,该数据中心由华为智能计算系统部门建造。

文章曾引用华为的话表示 " 能够提供 x86 架构的替代方案,但数据中心目前却是由基于 ARM 加购的泰山服务器搭建,后者搭载了海思研发的鲲鹏 920 处理器 "。

一位熟悉服务器业务的匿名人士告诉虎嗅,鲲鹏架构的产品是他们的核心产品,绝对不可能卖:

"X86 服务器和 Arm 架构服务器在华为内部隶属于两个部门,重要等级也完全不同。

arm 架构的产品华为肯定是不会卖的,算是华为的核心产品之一,华为庞大的软件王国,包括自动驾驶、华为云等等都是围着它转。

而 X86 服务器其实没有什么华为自己的核心技术,他们的产品和国内一些公司比没啥超过太多的地方。"

但是,即便是搭载 arm 架构鲲鹏处理器的服务器,毫无疑问也在制造等流程上受到出货限制。譬如有华为服务器一位竞争对手公司销售人员告诉虎嗅,因为华为的服务器能拿订单但却迟迟出不了货,连带他们的产品供应也受到了影响。

" 很诡异,华为的服务器供不了货,有订单也没用。然后很多部门转而要我们的产品,导致我们订单量增加也供不出货。"

信创市场,侧面突击

根据 IDC 发布的 2020 年全球 X86 服务器市场份额,价值 5375 亿元的市场:华为排名第五,收入约为 256 亿人民币。这个成绩与 2019 年同类收入相比,几乎持平;比 2018 年略有下降。

排名前三的分别是戴尔、HPC 以及浪潮。

此外,毫无疑问,在国内,华为、浪潮、联想以及新华三等中国整机供应商的服务器产品,主攻的是信创市场。

根据中国电信 2020 年的服务器招标结果:他们共订购 5.6 万台服务器,其中 79.4% 产品的芯片来自于英特尔,而华为海思的鲲鹏服务器芯片和海光服务器芯片合计占 19.9% 的份额。

但在 2021 年,据公开信息显示,中国电信 5 月更改了一版服务器采购名单,华为名字消失在更改后的名单里;而中国移动的服务器采购名单今年也没有华为的名字(据称鲲鹏被嵌在部分服务器厂商整机产品里)。

针对这个结果,虽然 2021 年 6 月,有媒体援引华为服务器代理商的话指出,华为服务器并不缺货,而是因为全球芯片价格上涨导致价格浮动较大。但是,这在信创市场并不是一个充分的理由。此外," 退出整机市场 " 似乎也与华为自己搭载了鲲鹏处理器的泰山服务器业务相悖。

很明显,目前华为基于 Arm 架构的服务器(鲲鹏)仍然处于投入阶段。虽然靠这个产品线拿到了一些信创订单,且有华为云业务的强力助推。但收入方面,有行业人士认为,不足以与以前 X86 架构服务器业务收入相比。

不过他认为," 华为 X86 服务器产品线被卖 " 这件事本身,不会过多影响华为在信创市场的影响力,也暂时不会影响 X86 架构仍然占主流的服务器上下游产业链。

当然,从华为角度来看,他们攻占信创市场的策略,其实早就从 " 硬 " 转向了 " 整包 " 和 " 软件 ",符合他们在 2019 年暗示的 " 鲲鹏生态比卖整机 " 更重要的态度。

举个例子,在江宁开发区无线谷二期新成立的 " 华为沃土工厂 ",就承包了为开发区企业做的全部数字化转型服务(工业互联网、智能电网、绿色智能汽车、人工智能、5G 应用创新五个方向),有行业人士称 5 年总包订单超过 2 个亿。

而华为发力软件,也已不是什么秘密(这半年来在汽车市场的动作还不能说明什么吗)。从 2018 年华为开始整合 " 计算与云 " 产业群,再到 2020 年将 Cloud&AI 升至继运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 外的第四大 BG。就足以看出华为围绕一些关键硬件技术来缔造软件帝国的野心。

当然,华为在服务器整机市场遭受的业绩打击早已成定局。不过也有人称:" 服务器销售虽然国内市场较大,毛利率一直较为微薄,上有强势垄断的 CPU,内存和磁盘厂商,下有回款周期长的信创客户。放弃整机虽然收入缺失,但往上抓住更有话语权的芯片之核,似乎是更明智之举。"

数据中心市场 " 易主 " 加速?

就像上面所说,虽然这件事暂时不会对 X86 服务器架构的产业链造成巨大影响,但我们不能忽视这股 " 干掉数据中心霸主英特尔的愿望正在全球变得越来越强烈 " 的诉求。

华为等一流科技企业大力呼吁并开发基于 arm 等其他架构的服务器,显然会加速基于 Arm 内核 CPU 的崛起,让拥有绝对势力的传统 x86 CPU 产品面临一定威胁。要知道,英格尔的数据中心市场业务收入,已经连续下滑了三个季度。

我们曾在《5 只百亿半导体巨兽诞生》一文中指出,2020 年苹果用 arm 架构处理器替代英特尔 CPU 时的轩然大波,也涉及到了数据中心市场的变革——

Linux 之父 Linus torvalds 曾解释过 ARM 服务器一直没有打开市场的重要原因——开发者希望在云上运行与自己笔记本上相同的代码。因为代码都是在 X86 笔记本上编写的,而不是在手机上。

采用 ARM 架构的 M1 笔记本电脑被认为很可能是数据中心市场发生重大变革的催化剂。因为苹果即便在个人电脑市场的份额只有 8% ,但这家公司笼络到的全球软件开发者比例却近 30%。

华为卖掉 X86 服务器的举动,也许源头是迫于无奈,但两年来对服务器架芯片架构研发和建立生态层面的愈加重视,从长期来看,则是打破数据中心市场长年核心技术垄断的唯一破局方法。

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