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伟大的分歧,发生了

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【摘要】 A 股现在就如这个表情—— 裂开了。 今天是「硬核科技」豪横;明天是「白马股」挣扎回升。 我在集思录看到一个留言。 现在 A 股市场啊,已经产生了巨大的分歧。 形成了两派......

A 股现在就如这个表情——

裂开了。

今天是「硬核科技」豪横;明天是「白马股」挣扎回升。

我在集思录看到一个留言。

现在 A 股市场啊,已经产生了巨大的分歧。

形成了两派:

一派是拉新能源 / 科技,打压金融地产;另外一派是拉医药 / 消费,打压金融地产。

好么,吃饭睡觉轮流打豆豆。

金融地产就是那个豆豆。

无论东风还是西风,都吹不到它身上。

惨。

稍微做一个科普吧。

就像 A 股市场风格鲜明,一阵东风,一阵西风。

基金也有风格之分的。

大体可以归为三个风格:

价值派 | 成长派 | 均衡派

你也可以叫它们左派右派和中间派。

巧的是。

我上周去一家基金公司,发现他们对旗下基金经理的划分,也大概如此:

价值组、均衡组、成长组、还有一个稳定组(偏债的)

一一介绍下。

价值派

看重股票的性价比。

贵了不买。股票明显低估了,才会买进去,然后等待估值回归。

今天我看到一个新闻——

段永平开始抄底腾讯。

段永平属于偏价值派的大佬。腾讯在连续回调后,现在也就 20 倍左右的 PE。

和历史上 30、40 倍的均值比,确实不算贵。

所以作为价值派的他,就开始买入。

段永平的贴子:

基金经理中,价值派的代表,比如中欧的曹名长。

他算是 " 深度价值派 " 吧

长年坚持低估值的策略。

他之前在年报里提到,像格力电器这样的公司,业绩持续增长,估值又一直很低。

这就是他认可的好公司。

那就持有,耐心等待价值回归。

成长派

这一门派,对估值并不那么在意。

更在意成长性——未来可期。

成长派觉得,只要一个公司成长速度足够快,那随着利润爆发,再高的估值也会消化下来。

别怕贵,狠狠买进去 ~

这听上去有点像——

只要我跑得足够快,风就追不上我。

典型如蔡上皇 · 嵩松。

很多人诟病他——太重仓芯片股了,你不就是一只芯片 ETF 么?

芯片都涨那么高了,还一直重仓不换仓。

但他很执着,去年接受采访时说:

许多人在这个位置看不清半导体,觉得前期涨幅较大,估值可能太贵 ...

但我认为 ... 从长周期看这些公司才刚刚起步。

未来 5 到 10 年,国家最重要的是解决科技卡脖子的事情。

他对自己定位是:

很多消费类基金回撤相对较少,他们是坚固的盾,我希望成为锋利的矛

哈哈哈。

成长派,可能都是很乐观的人吧。

永远の追风少年。

均衡派

均衡派属于,既看股票性价比,又看重成长性的那类人。

很中庸、对风险很抗拒。

他们再看好一个行业、一家公司,也不会重仓太多;

分散是第一关键词。

行业上,很分散;公司呢,也是星罗密布选很多。

均衡型选手是属于:

既不想跑在最前面吃最肥的肉,也不想落在最后面挨最痛的打。

" 稳稳的闷声发财,才是最重要的 "

我有一个印象,不知道是否普遍——

我见过的均衡风格的基金经理,大多数挺 " 无趣 " 的。

不风趣、也不激昂。

一副看破红尘的样子,连语调都起伏很少。

可能见惯了风格轮换,见怪不怪了。挨过打、吃过亏,见证太多热门行业楼起楼塌。

最后才变成了一个均衡派。

不轻易上钩了。

进入了贤者模式。

当然,以上是基调。

现实情况会丰富很多。就像一个人的性格,有天生的部分。

也有后天的部分。

星座还讲个上升星座呢。

比如看重价值的基金经理,手中的低估股一直起不来,就很纠结。

会有很多压力。

如果撑不住压力——

可能会往成长上靠一靠,对 " 太贵的股票 " 忍一下。

就变成了价值成长型。

毕竟,基金经理这碗饭,还要继续吃下去。

同样。

成长股步子迈太大,开始回调时——

一些成长风格的基金经理,也会反思后悔。

开始强调价值。

多找几个风口,让自己更稳一点。

没有基金经理的时代,只有时代中的基金经理。

上周在一家基金公司听讲座,听一个多年风吹雨打,已经宠辱不惊的基金经理做分享。

他淡淡地说了一句:

A 股是很能培养人的市场,每年都会有所不同。

哈哈。

大体,A 股面前,基金经理也是学生,要终身学习吧。

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作者 | 深鹏数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)最近的行情,看得通透的是高手,看不懂也很正常,因为分化实在太严重。一边是股价不断创出天际的新能源、光伏、芯片,一边则是被团灭的——万软资讯wruan

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