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万亿巨头宁德时代的百亿投资疆土

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【摘要】 钱多压身。 文丨猎云网 ID:ilieyun 作者丨王非 小猎送福利:文末留言互动可赢礼品喔 ~ 借着新能源的战略机遇,宁德时代走上了上升快车道,这不仅......

钱多压身。

文丨猎云网 ID:ilieyun

作者丨王非

小猎送福利:文末留言互动可赢礼品喔 ~

借着新能源的战略机遇,宁德时代走上了上升快车道,这不仅反映在其攀升的业绩上,也体现在其借机打造的投资布局上。

今年 5 月底,宁德时代率先成为创业板市值超万亿的公司。截止目前,宁德时代股价为 557 元 / 股,市值更是冲高至 1.30 万亿元。截至 2021 年 3 月 31 日,其账面货币资金为 716.77 亿元。

而手握超 700 亿元现金,除了扩大产能用作主营业务外。宁德时代也开始加速其资本布局,其中豪掷 190 亿元加码投资产业链上下游,拓宽护城河,稳固自己在动力电池行业的龙头地位。

" 此外,钱多压身的宁德时代,甚至还要把 55 亿元闲置资金拿去银行理财。与此同时,宁德时代更是在股权投资、参与高瓴 LP、成立投资子公司等展开更多布局。

豪掷 190 亿进行证券投资

再拿 55 亿去银行理财

2020 年中,A 股兴起了上市公司 " 炒股 " 热。

2020 年 8 月 11 日晚间,宁德时代发布公告称,拟投资不超过 190.67 亿元(不含本数)进行证券投资。

此举距离其近 197 亿元的定增募资仅隔 1 个月,为免投资者混乱,招来非议。宁德时代还特别在公告中强调,证券投资资金来源为公司自有或自筹资金,不涉及公司首发及 2020 年非公开发行股票的募集资金。

宁德时代方面表示,其此次大举加码证券投资并非单纯为投资收益,更多地是为了投资产业链上下游企业。

2020 年 9 月 14 日晚间,先导智能公布定增预案,募资金额不超过 25 亿元(确定金额为 24.87 亿元),宁德时代将认购本次发行全部股份。当日收盘,先导智能股价为 26.88 元,目前其股价已攀升至 81.5 元。不到一年,大涨 203%。

当然,先导智能是宁德时代最大的锂电生产设备供应商之一,股价也有跟随后者水涨船高的影响因素在。永福股份与天华超净股价同样也是在获得宁德时代投资后,应声大涨。

当地时间 2020 年 9 月 14 日,加拿大多伦多 V 板上市的 NeoLithium 宣布,宁德时代将投资约 858 万加元 ( 约合人民币 4400 万元 ) 认购其股份。该公司在阿根廷卡塔马卡省全资拥有 TresQuebradas 锂盐湖项目,未来年产能有望达到 4 万吨电池级别碳酸锂。

5 月 21 日晚间,北汽蓝谷披露非公开发行股票发行情况报告书,本次发行募集资金总额为 55 亿元。其中,宁德时代获配金额 3 亿元。当日收盘,北汽蓝谷股价为 18.89 元,目前其股价为 12.26 元,跌去 35%。

有涨就有跌,这也符合股权投资的常态,毕竟想要保本只能寄望于银行。

宁德时代也确实是这么干的。

7 月 21 日晚间,宁德时代发布公告称,将使用不超过 55 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等,持有期限不超过 12 个月。

与车企合资成立电池制造公司达 15 家

宁德时代展露财技的开山之作,或许要追溯到 2009 年。

彼时,还没有从 ATL 剥离出来的宁德时代,就与电动汽车产业链的核心技术企业北大先行(生产电池正极材料)、北汽集团(生产整车)和福田汽车(生产整车)共同出资组建了新能源电池系统研发公司普莱德。

普莱德处于新能源产业链的关键位置,向上集成电芯及关键原材料,向下为新能源整车应用量身定制动力电池系统解决方案。

普莱德不仅是宁德时代打通动力电池产业链布局的重要一环,而且还在 2014 年至 2015 年作为第三大客户,在 2016 年至 2017 年作为第二大客户,为后者贡献了大规模的销售额。

值得一提的是,2016 年,普莱德被 A 股上市公司东方精工斥资 47.5 亿元收购。交易完成后,宁德时代收获 4 亿元现金,及价值 6.7 亿元的东方精工股票。

根据相关报道,从 1996 年至 2020 年年底,宁德时代控股企业共有 163 家,对外投资企业 51 家,其中有 15 家是合资成立的电池制造公司,合作方包括北汽新能源、上汽集团、东风电动、杭叉集团等车企。

与下游整车企业进行资本绑定,宁德时代凭借打造产业链生态的方式,得以最大限度地攫取市场红利,继而反超封闭的比亚迪以及极度依赖特斯拉的松下。

打造产业链生态

上市后已投资 33 家产业链上下游企业

猎云网根据宁德时代公开投资事件整理发现,自 2018 年上市后,其已投资了 33 家产业链上下游企业,分布在储能系统、锂电池材料、锂电池智能装备制造、自动驾驶等多个领域,来共同打造其产业链生态。

而如果将上文提到的 5 家属于证券投资的公司剔除掉,还剩下 28 家企业,如下图所示:

也正是在上市之后,宁德时代开始向着更广泛的下游市场进行布局,着力培育除整车厂之外的其他应用生态,涵盖两轮电动车换电(小哈换电)、电池租用(蔚来汽车 BaaS 服务,BatteryasaService)、智慧出行(享道出行)、汽车芯片(地平线)、智能换电站(蓝谷智慧)、第三方充电 SaaS 服务平台(云快充)、自动驾驶卡车(嬴彻科技)等方方面面。

最近的一笔投资就在 8 月 3 日,在嬴彻科技 2.7 亿美元新一轮融资中,宁德时代作为上一轮融资的领投方,在本轮继续跟投。

值得一提的是,7 月 27 日,中法人寿发生股东变更并更名为小康人寿。宁德时代斥资 9 亿元入股,持股比例为 30%,成为中法人寿第二大并列股东。

但是小康人寿作为一家综合保险服务提供商,其业务范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等,并非产业链上下游企业。

不止如此,此前,宁德时代还曾斥资 6.4 亿元参股了重庆蚂蚁消费金融有限公司(简称:蚂蚁消费)。

这也意味着,宁德时代已经把投资触角延伸到了保险和消费金融领域。

斥资 3 亿参与高瓴 LP,自己也做 GP

7 月 27 日晚间,宁德时代宣布向高瓴旗下基金北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资 3 亿元。相关公告明确称,这笔基金计划投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI 技术、智能终端等高科技产业领域。

高瓴也正是宁德时代 2020 年近 197 亿元定增中最大的投资者,投资总额达 106 亿元。

据报道,宁德时代自上市以来,共参与设立了五只股权投资基金,除了高瓴,还包括中金资本、博裕资本、晨道资本、上汽恒旭,总出资额 22.49 亿元。

来源:网络

相关财报显示,宁德时代 2020 年实现归母净利润 55.8 亿元。也就是说宁德时代大手笔,拿出归母净利润的近一半去做 LP。

而除了做财务投资人,宁德时代也在试水自己做 GP。在福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 这只基金中,宁德时代的全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司也出任双 GP 之一,参与投委会组建。

值得一提的是,天眼查数据显示,2020 年 7 月 21 日,宁德时代新能源产业投资有限公司(下称:宁德时代产投)成立,由 A 股上市主体宁德时代全资持股,公司经营范围包括以自有资金从事投资活动等。并由宁德时代董事长助理、投资策划总监,同时也是公司对外投资的核心人物——曲涛,担任这家公司

宁德时代产投执行董事兼总经理及法人代表曲涛,是宁德时代对外投资的核心人物,现任宁德时代董事长助理、投资策划总监。

成立一年以来,宁德时代产投除了新增 3 家全资子公司外,并无更多动作。

未来,宁德时代或许将通过子公司拿下私募管理人牌照,发行 VC 或 PE 基金,撬动外部资金做大资金池,持续深入进行产业链布局。

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