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明星机构“踏破门槛”!嘉实、兴全、高毅资产等扎堆调研这个赛道…下一个风口?

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【摘要】 小米造车、百度造车、大疆造车、滴滴造车、苹果造车 … 近年来,无论是手机厂商还是互联网巨头,纷纷跨界入局汽车行业,智能汽车似乎成了当前的一大风口。 证券时报记者梳理发现,近期,智......

小米造车、百度造车、大疆造车、滴滴造车、苹果造车 … 近年来,无论是手机厂商还是互联网巨头,纷纷跨界入局汽车行业,智能汽车似乎成了当前的一大风口。

证券时报记者梳理发现,近期,智能汽车板块龙头中科创达、德赛西威均获机构扎堆调研,甚至还有机构多次参与,屡试不爽。

对于目前的智能汽车产业发展的情况,中科创达在回应机构投资者提问时指出,当前智能驾驶的标准化,包括传感,算法,芯片等标准化还没有到来,所以整个智能驾驶的产业还处于非常早期的阶段。

此前,天风证券曾预测,智能汽车有望接棒互联网,成为全球最大的创业风口。天风证券认为,在手机实现智能化后,汽车智能化将是体量和变化最大的市场。智能化打开了 " 软件定义汽车 " 的新窗口,成为科技巨头下半场的关键因素。

中科创达被机构 " 踏破门槛 "

一家公司的半年度业绩说明会能够吸引近 300 家机构的关注,这种人气,对于中盘股而言,可谓爆表。

8 月 1 日,中科创达披露最新调研信息显示,有 272 家机构参与了公司上半年业绩说明会,其中不乏有嘉实基金、景顺长城、兴全基金、易方达基金和中欧基金等明星公募参与,也有高毅资产、朱雀基金、九鼎投资等阳光私募以及高盛、花旗银行、红杉资本、三星资产等海外机构亲自调研。

值得注意的是,500 亿管理规模的嘉实基金经理归凯,旗下多只产品都重仓持有中科创达。为了加深对公司的了解,归凯此次也亲自参与了调研。

据证券时报记者,今年来,中科创达共接待了机构 6 次调研。从披露的调研信息看,每次调研都十分火爆,参与机构数都在 200 家以上。其中,嘉实基金、农银汇理、兴全基金、易方达、高毅资产等明星机构更是多次出现在调研名单中。

据悉,中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心,聚焦人工智能关键技术,助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新,为智能产业赋能。

在智能化浪潮的推进下,公司披露 2021 年上半年业绩显示,上半年实现营业收入 16.94 亿元,同比增长 61.44%;实现净利润 2.77 亿元,同比增长 58.85%。

其中,智能软件收入 7.28 亿元,同比增长 30.21%;智能网联汽车业务实现收入 4.93 亿元,同比增长 70.06%;智能物联网业务增长最为迅速,上半年实现业务收入 4.68 亿元,同比增长 137.23%。

平安证券分析师付强表示,5G、智能汽车和万物互联发展快速,公司作为底层操作系统软件企业受益明显。凭借着在操作系统领域的技术优势,公司先后发展了智能手机操作系统、智能网联汽车座舱操作系统和 IoT(物联网)整体解决方案业务。公司目前最大的亮点在于,下游 5G 手机、智能汽车和 IoT 三大赛道均处在快速发展的阶段,操作系统作为底层软件,定制和开发需求旺盛。因此,上半年公司收入增长速度也较上年同期加快。

智能汽车业务成机构关注焦点

在中科创达披露的投资者调研信息中,证券时报记者注意到,机构的提问都主要围绕智能汽车业务展开,是机构关注的重点内容。

据公司介绍,在智能网联汽车方面,公司全球拥有超过 200 家客户,积累了丰富的、面向智能网联汽车的操作系统、3D 引擎、机器视觉、语音和音频、自动化测试等产品和技术。

对于当前智能驾驶产业发展情况,中科创达指出,当前,整个产业发展的标准化,包括传感,算法,芯片等标准化还没有到来,所以整个智能驾驶的产业还处于非常早期的阶段。这就需要整体行业从逐渐萌芽到最终向平台化演变。

公司表示,目前,公司座舱域的算法已经具备支撑低速驾驶领域 - 比如自动泊车、即自动泊车辅助系统 ( AutoParkingAssist,APA ) 的能力。这样就可以做到将座舱域和自驾域完美融合,其复用座舱芯片的算力,实现了安全且成本优秀的自动泊车方案。公司收购了全球领先的自动泊车技术提供商辅易航,更进一步提升了在自动驾驶领域的产品和技术优势。

此外,在高速无人驾驶领域,公司将继续发挥在差异化和产业赋能的优势。比如在高通 Ride 平台上的布局,可以基于高通算力可伸缩,可扩展的优势,进一步发挥公司在平台上的领先技术和整合能力来构建平台。未来,面向车厂,无论是低速还是高速场景,都能构建统一平台,而且此平台可以横跨多个芯片平台,同时算法可以在不同平台上运行。

近年来,我国人工智能、5G、云计算、边缘计算等技术不断推进,国内物联网市场也延续快速发展势头,在此背景下,公司物联网业务也是机构关注的重点内容之一。

据中国互联网协会发布的最新报告《中国互联网发展报告(2021)》显示,2020 年,我国物联网产业迅猛发展,产业规模突破 1.7 万亿元。预计到 2022 年,产业规模将超过 2 万亿元。预测到 2025 年,我国移动物联网连接数将达到 80.1 亿,年复合增长率 14.1%。

中科创达表示,物联网业务分为两个领域:消费物联网和行业物联网。消费物联网会逐渐的走集约化的方式,而行业物联网则是刚刚开始,机会很大。公司在这两个领域的布局,核心是实现软件平台化,算法多样化。通过软件平台来支撑场景,支撑硬件和算法多样化,实现对全行业的平台化支撑。另外还会布局很多工具链,包括算法的训练平台、运行平台、数据采集平台、安全、控制、全生命周期管理等,并在上述领域研发新产品。

德赛西威年内获机构 22 次调研

汽车智能化浪潮推进下,汽车智能化领域另一龙头德赛西威也获机构持续关注。

据证券时报记者统计,今年来,德赛西威接待了机构 22 次调研,从上半年披露的调研信息来看,参与的机构较少,但频次高。近期,德赛西威一次性接待了近 200 家机构调研,机构对德赛西威的关注度明显提升。

7 月 22 日,德赛西威披露调研信息显示,公司接待了 181 家机构调研。其中,兴全基金谢治宇也亲自参与了调研,淡水泉、高盛、花旗银行、摩根士丹利等明星机构也均在列。

据悉,德赛西威是国内汽车智能座舱、智能驾驶及网联服务领域的龙头企业之一。7 月 13 日,公司发布上半年业绩预告显示,预计归母净利润 3.60 亿元至 3.75 亿元,同比增长 56.8% 至 63.4%。

在 7 月 21 日披露的调研信息中,据公司透露,IPU03 自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产,并将配套其他车型;而基于英伟达 Orin 芯片的下一代自动驾驶域控制器 IPU04 已与理想汽车展开战略合作。公司的多屏智能座舱产品已在广汽乘用车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、理想汽车、天际汽车等多家国内领先车企的车型上规模化配套量产,并持续获得一汽红旗、广汽乘用车、长安汽车等核心客户的新项目订单。

开源证券表示,公司针对 L1-L4 级别自动驾驶功能已形成了完整的产品梯队,并且相关产品均已实现规模化量产或项目定点,已率先卡位智能驾驶黄金赛道,未来有望驱动公司业绩保持高增长趋势。

智能汽车将是下一个风口?

小米、百度、苹果、大疆等科技巨头纷纷入场 " 造车 ",汽车智能化的趋势似乎势不可挡。

2020 年以来,我国相继出台《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车技术路线图 2.0》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》以及《国家综合立体交通网规划纲要》,明确支持加速发展汽车智能化。

" 当电动化渗透率不断提升后,车企布局电动产品已成共识。" 开源证券表示,但对于正处于激烈动荡变革的汽车产业,电动化仅是拉开汽车革命的序幕。智能化才会深刻影响消费者出行体验,而智能座舱和自动驾驶是智能化的核心载体。

据悉,智能座舱可通过触控、语音等多种功能交互,打通人 - 机 - 车全场景,有望成为人车智能交互的中心。自动驾驶是整车厂掌握话语权的关键,也是车企着重发力的领域,目前车企已开启算力军备竞赛,新势力及自主品牌均有超过 1000TOPS 的高算力车型发布,希望能在高阶自动驾驶市场争得一席之地。

天风证券此前也高调发布预判,智能汽车将成为继互联网后全球最大的创业风口。天风证券认为,中国作为全球最大的智能汽车市场之一,正全力迎接智能化的趋势,同时已获得国家层面的大力支持。

中国是全球第一大汽车消费市场,随着智能汽车产业规模的扩大,渗透率也将不断提升。据国家发改委预测,2025 年,中国智能汽车数量将达到 2800 万辆,渗透率 82%;2030 年将达到约 3800 万辆,渗透率达到 95%。

天风证券表示,中国有望成为世界智能汽车中心,整车公司进一步消费品化,从过去 2B 面对经销商,转为直接 2C 面向消费者,同时科技化将使得整车企业 " 王者归来,价值重估 "。

造车新势力的优秀代表小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等也有望在汽车电动智能化浪潮中分得一杯羹。

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