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电池巨头狂砸15万亿,新能源车全面大战正式开启!

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【摘要】 销量大涨,创始人身价超越马云,万亿宁德时代与疯狂的新能源车产业正迎来 " 神仙大战 " 时代!7 月 8 日,本就火热的新能源车产业迎来多重利好,整个行业再度高潮。首先是乘联会公布......

销量大涨,创始人身价超越马云,万亿宁德时代与疯狂的新能源车产业正迎来 " 神仙大战 " 时代!

7 月 8 日,本就火热的新能源车产业迎来多重利好,整个行业再度高潮。

首先是乘联会公布今年 6 月全国乘用车市场销量数据:6 月市场零售销量达 157.5 万辆,同比下降 5.1%。但新能源车销量达到 22.3 万辆,同比暴涨 169.9%,创出今年单月销量新高。

高景气之下,电动车品牌在疯狂抢占市场。比如特斯拉刚在官网上线起售价 27.6 万元的 Model Y 标准续航版,比之前的长续航版狂降 7.19 万元,价格屠夫卷土重来 ....

与此同时,全球动力电池两大霸主宁德时代与 LG 化学的较量也进入白热化。LG 化学宣布 10 年内将投入 15 万亿韩元(约 847.6 亿元)到电池领域,以确保韩国电池技术领先全球。

随着电动车行业进入全面混战,加速取代燃油车,新一轮变革已然到来。这次,中国企业具备哪些优势,又是否有卡脖子焦虑?

从乘联会销量数据可以看出,当前电动车销量虽然和燃油车差距悬殊,但胜在加速增长。

机构预计,到 2025 年全球电动车销量将超 1500 万辆,年复合增速高达 34.6%,其中欧洲渗透率有望达到 30%,中、美有望达到 20%。

电动狂潮开启,未来整车、动力电池、上游锂资源都将迎来业绩爆发。

而我国产业链优势明显,整车有比亚迪代表的自主品牌,电池有全球霸主宁德时代,二者堪称民族双雄。

比亚迪技术积累就不必说了,应该是中国唯一将电池、电机、电控全面掌握的新能源车企,这也是巴菲特重仓比亚迪多年的核心逻辑。

去年 3 月,比亚迪发布苦心钻研的磷酸铁锂刀片电池,安全性、续航、性价比都非常优秀,一推出就震撼业界。反映到销量上,今年 6 月比亚迪以 4 万辆销量力压特斯拉登顶单月销冠。

如果说比亚迪还有啥缺点,那就是品牌形象了,好像换了车标还是不被大家认可 .....

动力电池作为电动车核心动力,占整车成本高达 40%,所以电池是新能源车核心看点。

在电池这块,宁德时代是毫无疑问的民族骄傲。2017 年以来,它已连续 4 年蝉联全球最大的动力电池企业,市场份额高达 25%,特斯拉、宝马、大众等汽车业半壁江山都是它的客户。

就在昨天,宁德时代股价创出历史新高,总市值飙升到 1.3 万亿元,电池霸主笑傲 A 股。

福布斯富豪榜显示,宁德时代董事长曾毓群身价已达 496 亿美元,超越马云成为中国第三大富豪。

宁德时代能有如此成就,和其技术布局全面有很大关系。以前大家买电动车首先考虑续航,宁德时代主打的长续航三元锂电池畅销市场。

如今随着充电桩等配套设施铺展开,电池续航焦虑退去,市场开始追捧性价比,续航稍差但更便宜的磷酸铁锂电池开始崛起。

不过宁德时代考虑周全,近几年早就发展了磷酸铁锂技术,黑猫白猫一起抓,死守冠军之位。

数据显示,今年以来得益于行业高景气以及全球客户拓展,宁德时代电池销量同比暴涨 272%,全球市场份额提升到 31%,持续碾压 LG 化学。

韩国人在半导体领域呼风唤雨,锂电池也不想落下,自然不会看着宁德时代高歌猛进而无动于衷。

从 LG 化学昨天宣布狂砸 15 万亿韩元搞电池来看,我国在动力电池领域虽然称霸,但背后尚有虎狼环伺,仍需保持高度警惕,尤其要对新技术路线保持敏感。

我国在整车、锂电池层面虽然不差,但在最上游的锂资源却稍有不足,颇有卡脖子风险。

随着全球电动车销量暴涨,目前全球锂矿呈现供应紧张局面,供应一紧就是涨价。

2020 年 12 月底进口锂精矿价格是 420 美元 / 吨,今年已经干到 735 美元 / 吨。未来电动车普及加速后,锂矿供应将更紧张。

在此背景下,首先要保证锂资源供应充足,否则一旦面临华为芯片、中芯国际光刻机那样的尴尬局面怎么办?

目前全球锂资源丰富且高度集中,73% 的储量分布在北美洲和南美洲,尤其是南美 " 锂三角 " 地区(玻利维亚、智利、阿根廷)储量最大。

像我国的锂业双雄—赣锋锂业、天齐锂业,都是通过参股南美锂三角或者澳洲的锂矿来维持行业地位。

但在当前暗流涌动的国际局势下,仅靠参股海外锂矿肯定是有风险的。考虑到这点,我国正在发展盐湖提锂技术。

我国锂资源本就不如南美、澳洲丰富,而且 80% 锂资源都分布在青海、西藏的盐湖卤水里。

青藏的盐湖有两个问题,一是杂质太多、锂浓度低,提取起来相当费劲。

二是成本高,因为大规模搞盐湖提锂,首先得在青藏高原那样的恶劣条件建设运输通道、设备之类的基建,还得考虑破坏青藏自然生态的风险。不像南美盐湖都是在海岸线旁边,就地晒完直接就海运出口了,运输成本很低。

以前碍于这些阻碍,盐湖提锂发展缓慢。现在锂电池不是成为必争之地了嘛,再加上技术也进步了,萃取法、煅烧法、吸附法、膜法等各种工艺层出不穷。

技术爆发大幅降低提取成本,这就让大家看到了希望,所以 A 股盐湖提锂板块的公司被炒上天,最猛的久吾高科一周就完成翻倍之旅 ....

总之新能源是大势所趋,中国汽车业弯道超车的机会就摆在那里,总不能让锂矿给绊住脚。

历史证明,凡是涉及国家战略的技术难关,我们都将不遗余力攻克,过去的原子弹是,如今的芯片、新能源亦然。

随着特斯拉疯狂降价,全球电池大战、锂矿争夺大战开启,新能源行业新一轮扩产大潮已临。除了全力以赴攻克难关,我们无路可退!

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