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滴滴终于上市!管理层拥有超50%投票权,软银将退出

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【摘要】 图源:东方 IC 30 秒快读 1 几经坎坷,滴滴终于要上市了。招股书显示,滴滴在中国拥有 1300 万活跃司机,2020 年,滴滴支付给司机的收入和补贴......

图源:东方 IC

30 秒快读

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几经坎坷,滴滴终于要上市了。招股书显示,滴滴在中国拥有 1300 万活跃司机,2020 年,滴滴支付给司机的收入和补贴合计 1174 亿元,平均 9030 元 / 司机。

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软银委派的董事会成员 Kentaro Matsui 将在滴滴上市时辞任董事,这可能意味着滴滴最大股东软银将退出滴滴董事会,而程维、柳青合计拥有超过 48% 的投票权。

6 月 10 日,上海入梅,暴雨如约而至,晚上 10 点,都市夜归人们纷纷开启了网约车平台上的 " 抢车行动 ",滴滴出行 App 上显示,有 90 余人正在等待车辆。他们不知道的是,此时的滴滴在蛰伏三年之后,正式开启了 IPO。

多轮传闻之下,滴滴的 IPO 地点选在了美国。北京时间 6 月 11 日,滴滴正式向 SEC 递交了 IPO 招股书,股票代码为 "DIDI",高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本都是承销商。不过,滴滴在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。对于估值,有媒体报道称,可能超 700 亿美元,甚至更高。

伴随 IPO 和招股书,滴滴的重要业务、财务和股权数据首次得到披露。

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1300 万司机赚了 1174 亿元

2012 年冬天,北京的一场大雪,把等不到出租车的程维,淋得全身湿透,这也有了此后的滴滴,这个故事也被程维写进了招股书。

从线上叫出租车起家的滴滴目前生态如何?

招股书显示,目前滴滴全球年活跃用户为 4.93 亿,全球年活跃司机 1500 万,在中国,有 3.77 亿活跃用户和 1300 万活跃司机。

2021 年第一季度,中国出行业务日均交易量为 2500 万次,滴滴由线上呼叫出租车起家,目前业务涉及网约车、出租车、顺风车、共享单车 / 电单车、代驾、车服、货运、社区团购、金融和自动驾驶等。

滴滴在招股书中归纳为 " 四个核心战略版块 "" 三大业务 " 以及 " 双飞轮 "。被滴滴定义为构建出行未来的 " 四个核心战略版块 " 分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶;" 双飞轮 " 更聚焦商业模型,共享出行、车服以及电动汽车网络创造了双飞轮效应,使司机、乘客和平台均获益。

2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日的 3 年时间内,平台司机总收入约 6000 亿元人民币。值得一提的是 " 三大业务 ",代表了滴滴的收入构成,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务。2020 年,滴滴这三大业务的收入分别是 1336 亿元、23 亿元和 58 亿元人民币,中国毫无疑问是滴滴绝对的业务和营收主场。其中,滴滴支付给司机的收入和补贴合计 1174 亿元。

图源:滴滴招股书

招股书透露,中国出行业务 2019 年实现调整的息税前利润 38.4 亿元人民币,2020 年 39.6 亿元人民币,2021 年一季度 36.2 亿元人民币。此外,2020 年中国网约车业务息税摊销前利润率为 3.1%。

在网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师看来,在以抽佣为收入来源之一的互联网平台里,3.1% 的利润里并不算高,这和模式有关,利润率提升有限,也是诸多网约车平台不断开拓业务的原因之一。

业务拓展期的滴滴出行处于亏损状态,2018 年至 2020 年的净亏损分别为 149.79 亿元、97.33 亿元和 106.08 亿元;而在 2021 年一季度滴滴扭亏为盈,实现 54.83 亿元的净利润。

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自动驾驶是下一张王牌

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

作为全球出行平台里的自动驾驶独苗,滴滴自动驾驶被滴滴视为未来核心竞争力之一,也是滴滴当前四大核心战略版块之一,是高估值的助推器。

摄影:IT 时报

2019 年 8 月,滴滴将自动驾驶部门拆分为独立公司,专注于自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。自 2019 年拆分至今,滴滴自动驾驶共计融资超 11 亿美元,吸金能力不可小视。

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图源:滴滴招股书

最核心的是,滴滴招股书首次披露了自动驾驶估值。招股书显示,软银和滴滴等联合向滴滴自动驾驶投资 5.25 亿美元,在 A 轮融资结束后,滴滴自动驾驶估值就已达到了 34 亿美金。当前,滴滴持有该自动驾驶公司共 70.4% 股份。

图源:滴滴招股书

目前,滴滴自动驾驶的主要测试和试运营重心,落地在上海嘉定,在上海共有 530 公里的道路可以进行测试。

大笔资金投入自动驾驶,这也是滴滴在为无人网约车代替司机做铺垫。2020 年 11 月,滴滴推出了他们的首款智能网约车 D1。程维当时表示,到 2025 年的时候,滴滴出行将会有 100 万辆搭载自动驾驶技术的共享汽车,而到了 2030 年,可能会去掉驾驶舱,实现真正意义上的自动驾驶。

在滴滴看来,自动驾驶是未来移动出行的关键,而共享移动出行网络则是将自动驾驶变为现实的关键。

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滴滴管理层拥有超 50% 投票权

软银将退出滴滴董事会

" 高估值下在一级市场已经很难融资了 , 不论从投资人角度还是业务发展角度,滴滴上市是必然的。" 陈礼腾说。

上市之前,滴滴已获得 18 次融资,融资总额超 800 亿美元。

机构投资者方面,最醒目的是软银愿景和腾讯。据招股书显示,软银持股比例为 21.5%,为滴滴最大股东。Uber 优步持股比例为 12.8%,腾讯持股比例为 6.8%。此外,最大股东软银委派的董事会成员 Kentaro Matsui 将在滴滴上市时辞任董事,这可能意味着滴滴最大股东软银,将退出滴滴董事会。

IPO 之前,滴滴创始人、CEO 程维持股 7%,联合创始人、总裁柳青持股 1.7%。根据中概股常规的同股不同权的架构,程维、柳青合计拥有超过 48% 的投票权,包括程维、柳青在内的滴滴管理层拥有超过 50% 的投票权。

图源:东方 IC

图源:滴滴招股书

有意思的是,Uber12.8% 的占股主要是当初 Uber 中国业务出售给滴滴后换来的财务股份,如今上演了一场投桃报李的好戏。

招股书显示,2020 年滴滴出行中国出行业务收入达 1336 亿元,对比之下,同在 IPO 进程中的哈啰出行与嘀嗒出行收入分别为 60.44 亿元以及 7.19 亿元。

实际上,滴滴的上市之路并不平坦,部分原因与 2018 年顺风车事件发生后,滴滴战略转向深耕安全与合规有关。

" 从发展角度上看,不论是原有业务的维持还是社区团购等新业务的拓展,都需要大量资金的支持。但目前滴滴并不缺钱,其招股书显示,截至 2021 年 3 月 31 日滴滴账面持有 234.68 亿元现金及现金等价物。因此,帮助投资方套现或许是上市的主要目的,其次再是获取资金支持业务的未来发展。" 网经社分析人士表示。

作者/IT 时报记者 潘少颖

编辑/王昕 挨踢妹

排版/冯诚杰

图片/东方 IC 滴滴招股书

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