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冲击二手第一股,爱回收讲得通“出海”和转型的故事吗?

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【摘要】 文|歪道道(ID:daotmt) 北京时间5月29日,海内二手3C垂直接纳平台爱接纳在美提交IPO申请,拟在纽交所上市,股票代码RERE。 爱接纳的招股书显示:爱接纳所属的万物新......

文|歪道道(ID:daotmt)

北京时间5月29日,海内二手3C垂直接纳平台爱接纳在美提交IPO申请,拟在纽交所上市,股票代码RERE。

爱接纳的招股书显示:爱接纳所属的万物新生团体旗下主要涵盖四大板块营业,包罗C2B接纳平台爱接纳、B2B平台拍机堂、拍拍以及外洋营业“AHS DEVICE”。

上岸美股在即,爱接纳终于“出海”;而这家以to B营业为主、主要依赖B2B拍机堂撑起业绩上市的平台,在二手3C营业上的“出海”,生长若何呢?

今年1月,IDC出具了一份2020年全球二手手机市场的讲述。数据显示,去年全球新机市场下降6.4%,而二手手机市场却逆势上涨9.2%,到达了2.25亿部。IDC以为,到 2024 年,全球二手智能手机出货量将到达 3.516 亿部,是新机的四分之一,市场价值高达650亿美元。

从全球局限看,北美仍是二手智能手机的最大市场,iPhone耐久占有着二手手机生意量的半壁山河,直接决议了北美在全球二手手机产业链上的职位。凭证IDC的数据,该区域约占全球二手手机总出货量的近四分之一。

从海内局限看,早在2018年,二手垂直接纳平台爱接纳就曾把眼光放在外洋市场。爱接纳首创人那时称,通过B2B“拍机堂”向外洋扩展是爱接纳下一个阶段的焦点战略。去年,爱接纳品牌升级,重新梳理了自己旗下的营业线之后,出海再次作为一条主要的营业线被提及。

爱接纳的外洋营业扩展功效若何,令外界好奇;但更让人好奇的是,外洋营业能否填补其在海内逐渐缩减的市场份额?又或者换句话说,爱接纳在海内二手3C市排场临营业下滑、显示不佳的情形下,外洋扩张真的行得通吗?

外洋市场,或是计谋照样无奈?

2020年9月,爱接纳首创人在品牌升级大会上论述了未来生长和投入的三个详细偏向,其中之一即是全球化。他示意,将“凭证已往两年在国际市场的投资、相助结构,延续举行手艺输出和赋能,与全球相助同伴配合开发跨越万亿元规模的国际市场”。

但这两年爱接纳的外洋市场希望一直成谜。2018年6月,爱接纳宣布了其“以中国为起点,以全球二手数码自由商业市场为节点,以拍机堂为载体,拓展全球二手数码产业链”的未来战略。紧接着,在迪拜、迈阿密、印度、俄罗斯等全球主要二手数码自由商业市场举行结构。

与此同时,爱接纳还投资了两家二手电子接纳生意平台,划分是印度的Cashify和巴西的Trocafone。

凭证爱接纳官方宣布的数据,传统的C2B营业占其总营收的比例靠近4成,B2C营业增进至6成,尤其是爱接纳与拍拍合并之后,B2C俨然已经成为C2B营业耐久不增进情形下公司战略改变后的营业重点。而拍机堂代表的B2B营业营收在整体财政上的孝顺险些可以忽略不计,换句话说,以拍机堂为载体的外洋营业扩张显然希望缓慢。

这就可以注释为什么爱接纳进军外洋市场两年多的时间里,险些没宣布过相关数据。

早前一名二手手机数码接纳从业者就曾对媒体示意,在他看来,爱接纳之以是追叱责球化生长,是由于在海内二手3C市场已经碰着了增进天花板,在被闲鱼和转转两大巨头降维袭击下,甚至泛起了显著的下滑迹象。而爱接纳在全球化生长中也不太不顺遂,“在中国跑通的模式不太容易在外洋复制”。

好比招股书显示:爱接纳崛起所依赖的线下渠道,海内其门店数目达755家,而在外洋似乎没有复制这一模式。

海内营业受挫的现状下,爱接纳的出海战略更像是讲给资源的故事,试图追求新的融资或上市自救。2018年外洋战略宣布的前后,爱接纳恰恰宣布了新的上市设计,从原来的A股改为在香港或者美国纳斯达克上市;而2020年爱接纳刚刚宣布融资,便再次提出把全球化作为生长偏向。

此前上市设计迟迟未能乐成时,爱接纳照样不得不依赖外部融资,以维持自身高成本的运营模式,而当海内营业在闲鱼和转转的“围攻”下无法突破时,除了合并之外,外洋扩张或许正是其能给投资方讲的仅剩的故事了。

出海“竹篮吊水一场空”?

海内企业出海,乐成者寥寥,失败的在大多数,不仅仅是由于水土不平或文化差异,而是有时刻他们面临的市场竞争形势或许远超海内,二手生意行业即是云云。

西欧二手生意市场生长时间长、成熟度高,已经形成了完善的运行机制,而在海内甚至还没有养成二手生意的习惯,用户对二手生意的信托度也较低。

以是说,爱接纳开拓外洋市场,现实上迈出了更艰难的一步。

早在国产手机品牌在中低端市场相互抢夺之时,以iPhone为主导的二手手机产业链就已经在全球局限内逐渐铺开。2015年,据不完全统计,全球天天有5-6万部旧iPhone通过正当途径被接纳,其中20%被美国10家左右的保险公司买走,而剩下的大多会流入香港进入手机拍卖行,在香港,大部门的买家又来自华强北,经由他们流入内地。

随着国产手机崛起,海内用户不再喜欢购置二手三星或苹果,本土拿货需求急剧下降,不外中东、东南亚及非洲的需求急剧上涨,二手手机逐渐流入这些国家。

滴滴上市,软银“退出”

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2018年,爱接纳以香港为基地,搭建了拍机堂的外洋营业平台。凭证公司的计划,爱接纳希望通过C端的和B端的两条线的工具,搭建一个全球二手产物流通的平台,使得卖家能够容易找到买家,买家也能够容易获得货源。

然而,在北美市场主导二手手机货源、线下运营商或经销商把控流通渠道的靠山下,爱接纳的外洋战略着实存在致命的缺陷。

一方面是价钱;由于税制影响了底层的经济运行模式,苹果手机的价钱在各国差距较大,反馈到用户把手机卖出来,其价钱也是差其余。以是说,爱接纳从海内用户手中接纳的二手苹果手机价钱相对较高,若是把这部门手机卖向外洋市场,现实上没有价钱优势。

固然,爱接纳在香港设立公司,或许能够获得价钱更低的货源,可是这部门货源事实孝顺了若干,无从知晓。尤其是2020年疫情在全球局限内发作,物流的封锁直接导致美版二手手机严重缺货,华强北一片萧条,在这个时刻,爱接纳也无法继续扩大其在外洋市场的结构。

另一方面则是政策风险;政策风险是所有海内企业出海面临的配合问题,尤其是像二手手机这种生意链跨越差异国家的行业,很可能牵一发而动全身。

好比印度,印度曾经多次拒绝苹果在本国售卖二手机,而爱接纳先后两次投资印度的二手生意平台Cashify,现在爱接纳对中国互联网公司的态度,为爱接纳在印度的结构增添了异常大的不确定性。

价钱、政策、疫情…爱接纳的外洋故事并欠好讲。

基本不稳,出海“故事”助力流血上市?

已往我国是一个典型的二手手机输入国,西欧市场的一些二手手机通过香港转到内地,但近几年国产物牌厂家越来越强势,海内手机消费也越来越高端。这说明我国正在从一个二手手机输入国家变为一个输出国家,越来越多的手机最先出口,而这其中自然也包罗国产物牌手机。

以印度为例,虽然印度现在中国品牌许多,也很受迎接,但这些品牌在印度主推的机型,都不是海内主流、或者是主力旗舰机型。一位在华强北批发的印度人示意,“中国的二手手机,在我们那里有销量,也好卖”。

这对爱接纳来讲,并不是一个好新闻。凭证极光大数据公布的《2020年Q2移动互联网行业数据研究讲述》显示,2020年6月份二手手机生意APP的DAU均值中,转转以201.0万位居第一,第二是有着83.1万的找靓机,第三是5.9万的可乐优品商城,第四才是爱接纳,只有1.7万。

海内营业的下滑,让爱接纳迫不得已去开拓外洋市场,但二手手机出口外洋市场却依旧得依赖海内的货源,这似乎让爱接纳的外洋战略走进了一个死胡同。

纵观全球二手手机生意市场,焦点的介入者都是驻足本国市场、继而向全球市场拓展,而不是先做全球市场、后做本国市场。

早在2013年,依赖美国市场在iPhone销售上的怪异职位,eBay上流转的二手iPhone价值就突破20亿;华强北既是接纳地,也是最大的销售市场,中东、东南亚等国照样选择到华强北批发二手手机。

近几年爱接纳在海内的二手手机市场的份额逐渐被吞噬,若是想要向全球化偏向生长,对于爱接纳来讲,或许应该先解决海内市场竞争的问题。由于没有海内营业作为基础,爱接纳在外洋市场将无法吸引更多的买家和卖家,从而确立起一个全球二手产物流通的平台。

爱接纳的首创人早前曾示意,现在二手数码电子产物的全球流通主要是通过线下生意中央举行,这不仅会造成生意成本高,进入门槛高等问题,同时造成生意效率低下,导致库存大额亏损征象时有发生。在他看来,“这恰恰是爱接纳的时机所在”,可是,让买家与卖家放弃原来的线下生意中央,转而线上,根据爱接纳现在在海内市场的职位,似乎也没有足够的实力说服他们。

一定水平上,爱接纳在外洋市场的挫折,可以说是其海内尴尬田地的一种映射,而它对投资人所讲的出海故事,到现在为止更像是上市之前的画饼。

平台转型堪忧,二级市场估值不会太高

不外,爱接纳也不是一无是处。

作为爱接纳的焦点营业,自营接纳带来的商品收入和利润是尚可的。招股书显示,2020年万物新生(爱接纳)的自营商品收入到达42亿,商品采购成本36亿,自营的毛利率为17%;只管2020年和2019年的年同比增进只有14%和15%,但确实仍然为爱接纳带来了尚可的毛利。

但爱接纳的平台模式异常不乐观。

凭证招股书数据显示,2021年Q1,万物新生(爱接纳)的平台服务费收入为2.0亿,年同比增进137%。

增进之下,其经济模子令人堪忧。2021年Q1,万物新生(爱接纳)的履约用度为2.2亿,营销用度为2.2亿,服务收入连履约用度都不能笼罩。这样的平台单元经济模子(UE)即即是把爱接纳善于的自营部门的商品毛利(商品收入-商品成本)的2.1亿算上,仍然亏损。

爱接纳的平台收入,来自于拍机堂B2B营业和嫁接在京东上的拍拍B2C营业。

由于B2C营业仍大部门接纳京东POP第三方货源模式,履约成真相对较低。在此基础上,可以看出2018年最先,拍机堂B2B营业的真实UE会比想象更差一些,平台转型之路面临较大难题。

值得注重的是,今年3月日版闲鱼Mercari宣布与阿里相助,启动跨境销售,这意味着我国的二手生意生意有望加入“全球购”的大潮,进而发生质的飞跃。而在这场新的竞争中,尚在海内市场一级市场追求自救不得而不得不急于到二级市场求生的爱接纳,讲出海故事,不仅没有什么说服力,再加上平台转型堪忧,即便IPO生怕也改变不了流血上市的了局。

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