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滴滴盈利之下冲刺IPO!自动驾驶业务首轮估值34亿美元

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【摘要】 滴滴出行,正式冲刺 IPO 上市。 6 月 11 日,滴滴正式向 SEC 递交了 IPO 招股书,开启美股挂牌上市进程,代码DIDI,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本都是承销......

滴滴出行,正式冲刺 IPO 上市。

6 月 11 日,滴滴正式向 SEC 递交了 IPO 招股书,开启美股挂牌上市进程,代码DIDI,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本都是承销商。

伴随 IPO 和招股书,一系列重要业务、财务和股权数据都首次得到完整披露。

其中,作为全球出行平台里的自动驾驶独苗,滴滴自动驾驶也被滴滴视为未来核心竞争力之一,是滴滴当前四大核心战略版块之一,还会将上市募资的 30% 资金用于自动驾驶相关的方向。

滴滴自动驾驶公司估值,也首次得到披露。

招股书显示,由母公司滴滴和软银愿景联合投资的5.25 亿美元A 轮融资后,滴滴自动驾驶估值达到34 亿美元,而且滴滴在自动驾驶子公司的占股仍高达70.4%——有绝对控股权。

首先是商业生态

即滴滴都有哪些业务。

招股书显示,截至 2021 年 3 月,滴滴在包括中国在内的 15 个国家约 4000 多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

这些种类丰富、落地广泛的业务,被滴滴归纳为" 四个核心战略版块 "" 三大业务 "以及" 双飞轮 "

1、四个核心战略版块

分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。

2、三大业务

代表了滴滴的收入构成,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

3、双飞轮

指的是商业模型,随着整体共享出行市场的持续增长,滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络创造了双飞轮效应,使司机、乘客和平台均获益。

所以在这几大模型之下,滴滴业务数据表现如何?

先看财务

单量和交易额来看,在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月里,滴滴全球平均日交易量为4100 万单,全平台总交易额为3410 亿元人民币。

2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日的 3 年时间内,平台司机总收入约 6000 亿元人民币。

招股书也公布了滴滴具体业务的收入情况。2020 年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336 亿元23 亿元58 亿元人民币。

中国毫无疑问是滴滴绝对的业务和营收主场。滴滴还披露,2020 年和 2021 年第一季度的平台收入中,93.4% 来自于中国,6.6% 来自于国际。

盈利表现方面:

中国出行业务 2019 年实现调整的息税前利润 38.4 亿元人民币,2020 年39.6 亿元人民币,2021 年一季度36.2 亿元人民币。此外,2020 年中国网约车业务息税摊销前利润率为 3.1%。

也就是说,滴滴在 2019 年起就实现了规模化盈利。

用户数方面:

截至 2021 年 3 月 31 日,滴滴全球年活跃用户为4.93 亿,全球年活跃 * 司机 1500 万。

其中,自 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日,滴滴在中国拥有 3.77 亿年活跃用户和 1300 万年活跃司机。

2021 年第一季度,滴滴中国出行拥有 1.56 亿月活用户,中国出行业务日均交易量为 2500 万次。

最后,募资用途方面:

一是规模化扩张。滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务。

二是投资未来。约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行电动汽车自动驾驶在内的技术能力。

三是用户需求满足和体验。约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验。

剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

目前,滴滴是全球出行平台中,唯一一个还在自研发展自动驾驶的公司。

所以在招股书中,除了确认滴滴自动驾驶战略地位——滴滴四大核心战略版块之一。滴滴还披露了更多自动驾驶业务的细节。

最核心的是首次披露估值

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滴滴宣称参与了滴滴自动驾驶分拆后的 A 轮融资。该轮融资中,软银和滴滴等联合向滴滴自动驾驶投资5.25 亿美元,是国内自动驾驶公司获得的单笔最大融资。

招股书数据还显示,在 A 轮融资结束后,滴滴自动驾驶估值就已达到了34 亿美金

不过招股书披露范围之外,最近滴滴自动驾驶又完成了包括 IDG、广汽等在内的新一轮融资。

目前滴滴自动驾驶公司估值,据说已经超过50 亿美元

如果按照创业公司体量来算,滴滴自动驾驶当前也是中国估值最高的公司之一。

研发和团队规模方面

招股书显示,滴滴拥有7000 名研发人员,研发人员占比 45%,2018 年、2019 年和 2020 年,研发支出分别为 44 亿元、53 亿元和 63 亿元,2021 年第一季度近 19 亿元人民币。

其中自动驾驶子公司,截至 2021 年一季度,滴滴自动驾驶团队人数超500 人,拥有超过100 辆自动驾驶汽车的车队。

目前滴滴自动驾驶的主要测试和试运营重心,落地在上海嘉定

滴滴方面称,公司在上海共有 530 公里的道路可以进行测试,滴滴自动驾驶还建立了车辆和路况实时监测的安全指挥中心,增强了远程辅助能力,以应对未来更大规模的自主车队作业。

测试区域内的主要路口也部署了关键的车辆到一切或 V2X 硬件,以促进车队之间的协调,并最大限度地减少安全盲点。

此外,滴滴自动驾驶还在北京和加州等多地展开路测。

值得注意的是,滴滴在招股书中,也进一步强调了为什么要坚持发展自动驾驶?

滴滴自 2016 年开始布局自动驾驶。在滴滴看来,自动驾驶是未来移动出行的关键。而共享移动出行网络则是将自动驾驶变为现实的关键。

自动驾驶能通过显著降低交通事故概率来显著提高安全性。当前全球每年分别发生约 4320 万起交通事故,这一数据在中国是 860 万起。其中,超过90% 是人为失误

自动驾驶技术能通过降低交通事故概率来显著提升安全性。

此外效率维度,自动驾驶还可以让汽车全天运行,从而提高车辆利用率,降低车辆的运营成本,进而进一步降低出行成本。

基于共享出行移动网络的规模效应和较高的车辆利用率,滴滴也成为自动驾驶技术商业化落地的最好的平台。

滴滴还强调:推进自动驾驶并不意味着驾驶员将被替换。

在滴滴看来,自动驾驶技术将支持司机满足未来需求的显着增长。此外,自动驾驶汽车的增长也将创造更多就业机会

所以也是出于对自动驾驶的笃定,目前滴滴方面带队推进自动驾驶的是联合创始人及母公司 CEO张博

主要是股东结构。

个人最大股东是橙青组合

招股书显示,滴滴创始人、CEO程维持股7%,联合创始人、总裁柳青持股1.7%

但值得注意的是,根据同股不同权的设计,程维柳青合计拥有超过 48% 的投票权,包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过 50% 的投票权。

也就意味着滴滴的控制权,牢牢掌握在核心管理层手中。

机构投资者方面,最醒目的是软银愿景腾讯

软银愿景占股21.5%,腾讯占股6.8%。其中软银方面已经明确,滴滴上市后相关人员将退出滴滴董事会——是否意味着上市后全部套现倒尚未可知。

有意思的是,Uber 占股12.8%——主要是当初 Uber 中国业务出售给滴滴后换来的财务股份。

这也预示着滴滴上市后,Uber 将迎来一笔额外的重要财务回报。

对于现如今规模化扩张和疫情之下双重压力的 Uber,会带来一期漂亮的财报。

缘,妙不可言。

当初打得水火难容,一度 Uber 都是基于实力出发居高临下跟滴滴谈判和说话。

现如今,滴滴上演了一出投桃报李、雪中送炭。

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