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增长超10000%,覆盖10亿人口的刚需产业大爆发

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【摘要】 " 覆盖 10 亿人口的刚需产业正在爆发。" 来源 | 投资家(ID:touzijias) 作者   |   刘晓月 最近疫情在广州的......

" 覆盖 10 亿人口的刚需产业正在爆发。"

来源 | 投资家(ID:touzijias)

作者   |   刘晓月

最近疫情在广州的出现,让我们再次深刻地感受到疫情的反复性、长期性," 与人类共存 " 将成为常态。不过好在我们逐渐建立起对抗疫情的 " 核心防线 " ——疫苗。截至 2021 年 6 月 4 日,全国累计报告接种新冠疫苗 74448.3 万剂次,接种率达到 51%。

随着疫苗接种率持续提升,疫苗行业也迎来了大爆发。例如港股中国生物制药,据其 2021 年第一季度财报显示,公司首季应占联营公司及一家合营公司盈利 14.76 亿元,这主要来自于主要从事人用疫苗研发业务的科兴中维。自今年 2 月 5 日,其研发的新冠灭活疫苗获批上市以来,截至 4 月,该疫苗在全球 27 个国家和地区累计发货量已达 2 亿剂,全球累计接种量 1 亿剂。据 2020 年 12 月 7 日中国生物制药 5.15 亿美元入股北京科兴中维生物技术有限公司,获得 15.03% 的股权来推算,科兴中维一季度净利润将高达百亿。而距离它上市也就一个来月,也就是每天净赚近 3 亿。

从整个行业情况来看,根据世界卫生组织统计,从 2020 年年底到 2021 年 5 月,全球已有 10 家新冠疫苗生产商的 10 款新冠疫苗产品陆续(紧急)上市。

其中,在中国获批上市的新冠疫苗,分别是康希诺生物的重组新冠疫苗、国药集团中国生物武汉生物制药研究所的新冠灭活疫苗(vero 细胞)、科兴中维的新冠灭活疫苗(vero 细胞)、国药集团中国生物北京的新冠灭活疫苗(vero 细胞)、复星医药与 BioNTech 联合研发的 mRNA 疫苗以及智飞生物的重组新型冠状病毒疫苗(CHO 细胞)。

全球范围内,则分别有 Moderna 与美国国立卫生研究院研发的 mRNA 疫苗、BioNTech、辉瑞、复星医药研发的 mRNA 疫苗、牛津大学与阿斯利康研发的腺病毒载体疫苗、强生的腺病毒载体疫苗,以及俄罗斯国防部和 " 加马列亚 " 流行病与微生物学国家研究中心共同研发的腺病毒载体疫苗。

除了科兴中维之外,其他疫苗公司的业绩表现也十分不凡。如今年 2 月获批疫苗上市的康希诺披露的财报显示,截至今年 3 月,公司业绩受益于新冠疫苗商业化进展,营收同比增长 11483%。

辉瑞在 5 月 4 日公布的 2021 第一季度财报显示,其新冠疫苗的季度营收已达到 34.6 亿美元,同时,公司还将 2021 年新冠疫苗销售指引,从 150 亿美元上调到 260 亿美元。

美国制药公司莫德纳(Moderna),一季度的新冠疫苗销售额则达到 17.33 亿美元,这家过去一直亏损的公司还因此首次扭亏为盈,实现利润 12 亿美元。而公司预计,2021 年全年,其新冠疫苗销售收入将达到 192 亿美元。

对比之下,一些错失了新冠疫苗高峰的国际医药巨头,业绩相当难看。以葛兰素史克为例,其 2021 年第一季度的营收为 74.18 亿英镑,同比减少 18.39%;另一大医药巨头法国赛诺菲一季度营收 85.91 亿欧元,减少 4.26%。

(图片来源:西南证券研报)

赚钱效应只是刚刚开始

毫无疑问,现在疫苗产业已经进入了业绩兑现期,不过,这一切可能才刚刚开始,后续的需求量将持续井喷。虽然上半场,我们的疫情防控已经取得了非常显著的成果,即使偶有局部疫情复发,也能被很快消灭,但是这是以严防死守的政策换来的,不仅代价高昂,也不可能成为常态。

在病毒与人类长期共存的情况下,我们想要最大程度避免病毒对我们正常生活的干扰,就只能靠全民 " 群体免疫 "。当然,并不是英国提出的匪夷所思的全民感染,而是靠全民接种疫苗来降低感染机会、减缓传播速度,届时新冠就可以和流感一样,作为一种对人类而言并不那么可怕的疾病,与人类长期共存。

(打疫苗与不打疫苗的区别,图片来自网络)

然而,按照世界卫生组织的数据,形成群体免疫,需要 60%-70% 的接种率。考虑到新冠疫苗的有效保护率,这个比例要达到 80%,才能实现免疫屏障。

但根据看世界(Our World in Data)提供的数据显示,截至今年 5 月 19 日,全球新冠疫苗接种率最高的国家是以色列,一针接种率也才刚过 60%,人口 13.6 亿、疫情严重的印度,接种率仅 10% 左右。而目前中国累计报告接种新冠疫苗超过 5 亿剂次,才刚刚超过三分之一而已。

要想实现 " 群体免疫 " 的目标,我们就还至少需要 10 亿以上人接种,以目前的每人 2 针计算,10 亿人需要 20 亿剂次。

而且,即使实现了 10 亿人接种,这一切并没有结束,我们仍然很可能需要持续、定期打疫苗。这就是因为,新冠病毒的抗体不会永久地存在于体内,而且新冠病毒具有很强的变异型,最早开发的疫苗,可能无法对印度、南非等地的变异病毒形成免疫,这可能会让新冠疫苗的研发、生产永远在路上。

这对我们普通人来说是个坏消息,但对疫苗厂家来说,却意味着巨大的商机。整个疫苗产业链,包括疫苗生产线建设、疫苗的药用玻璃瓶生产加工、疫苗成品的医用包装材料、疫苗开发研究需要的试剂、接种疫苗的注射针筒等医疗用品,还有疫苗的冷链运输、配发、储存、医疗废弃物处理等环节,都会迎来发展机遇。

中物联冷链委预测显示,全球新冠疫苗市场规模可达 8800 亿人民币。中信证券研报预计,明年全球新冠疫苗市场销售额有望超过 500   亿美元。美国健康数据公司 IQVIA Holdings 的报告则认为,预计到 2025 年,全球用于新冠疫苗的总支出将达到 1570 亿美元。广阔的前景及钱景,将成为吸引各大疫苗生产商加入局的源动力。

疫苗背后的故事

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6 月 6 日,银保监会重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢在接受采访时,正面回应了此前金融委会议中表态打击比特币挖矿的信号。陈伟钢指出,其实早在三年多前就禁止了包括比特币在内的虚拟货币交易,目前境内没——ZAKER,个性化推荐热门新闻,本地权威媒体资讯

当然,关于疫苗产业,我们只能盯着 " 经济账 ",更要关注这背后的意义。疫苗产业,已经不只是企业与企业之间的竞争,更是国家与国家之间的对比。

在我们打疫苗不但免费,甚至发鸡蛋发油发卫生纸发钱鼓励大家接种之时,世界很多国家和地区却陷入了一苗难求的境地。比如我们的邻居印度,别说免费,大家拿钱去黑市抢疫苗都未必抢得到。还有台湾,想在黑市购买大陆疫苗,价格已经炒到一万元一支了。

可以说,无论是疫苗接种还是抗击病毒,中国都是最积极、成效最显著的国家。当然,我们之所以能形成如此有利的局面,除了疫苗企业加大产能的贡献之外,更是政府高瞻远瞩、提前布局的结果。

就像疫情伊始国家不惜暂停很多生产经营活动,以牺牲经济利润为代价来全民隔离、切断传播一样,新冠疫苗的研发也是如此," 不算经济收益账,只算人民健康账 "。疫情爆发之初,国家就已经在统一部署,全力推进疫苗研发。2020 年 1 月,科技部就启动第一批应急攻关项目,重点支持 5 条技术路线 12 项疫苗研发任务同步推进,并指引地方政府全力支持疫苗研发和产业化体系。

与之形成鲜明对比的是,直到疫情在全球蔓延、情况日益恶化,来自发达国家的一些国际医药巨美国头意识到有利可图,这才纷纷入局。辉瑞与 BioNTech 的合作是远在复星之后才跟进达成,而默沙东、葛兰素史克等巨头更是至今还在新冠疫苗上缺席。

仅仅从疫苗这件事,我们就可看出什么叫做 " 大国担当 "。

中国疫苗出海新机遇

此外,我们国家还做出了新冠疫苗将作为 " 全球公共产品 " 的承诺," 新冠疫苗研发不是企业与企业之争、国与国之争、更是人类与病毒之战。" 中国正在积极向海外贡献疫苗,这也为中国疫苗企业提供了扬帆出海的机会。

全球公共卫生治理的参与模式,主要有多边和双边两种。过去,全球主要通过世界卫生组织预认证(PQ)和全球疫苗免疫联盟(GAVI)等多边机制,将疫苗产品提供给中低收入国家。新冠肺炎疫情的紧迫性,则让世界开始更多采用快速、务实的双边机制。越来越多的国家开始主动向中国订购疫苗。可以说,中国疫苗产业正处于最接近走向世界的历史节点,国际化进程迎来了前所未有的契机。

目前,中国已经拿到近 16 个国家及地区的近 5 亿剂疫苗的合同,正在巴西、印度尼西亚、土耳其和智利等国开展新冠疫苗三期临床试验,国药集团疫苗在阿联酋、巴林则已经获批准上市。

不过当然了,中国的疫苗走出海外,并不是为了赚钱,而是救命。通过疫苗,世界各国都见证了中国的力量。

比如巴西,属于全球新冠疫情较为严重的国家之一,今年 4 月以来平均每天就有 3000 人死于新冠肺炎。

但巴西的一个名叫塞拉纳的小镇,却是个例外,如今已经恢复到疫情前的活力。

而就在 3 个月前,塞拉纳的新冠感染率还高达 10%,关键的转折就在于当地政府推出的一个 "S 项目 " ——全镇集体接种来自中国科兴的新冠疫苗。

正是这个举措,结束了当地人的新冠噩梦。美国《华尔街日报》在 5 月 7 日的一篇报道中详细描述了小城的现状:与 3 月的疫情峰值相比,塞拉纳的感染率下降了 75%,而在接种两剂疫苗的人群中,没有出现新冠病毒导致的死亡病例,生活慢慢回归正常。科兴疫苗不仅对新冠病毒有效,也对席卷巴西的 P.1 变异毒株有效。

此前曾对中国疫苗心存疑虑的塞拉纳人如今感恩不已——能接种中国疫苗,是种恩赐。

塞拉纳的故事是一个缩影,既是中国疫苗研发的实力彰显,更是大国担当的实践典范。

与此形成鲜明对比的是美国,据美媒消息来看,美国现如今的新冠疫苗产量已经达到了 3.33 亿剂,引进的新冠疫苗数量已经达到了 12 亿剂,这样的疫苗规模已经能够让全美的民众进行两次疫苗接种。据机构预测,美国新冠疫苗的多余数量在今年夏天或许将会达到三亿剂以上。

但是就在美国疫苗多到用不完的同时,其对外的出口数量却仅仅只有 300 万剂,而在今年 3 月,这一数字还是 0 剂。

就连美国媒体也忍不住发文抨击,将这种大规模囤积新冠疫苗的行动称为 " 暴行 "," 全球数十亿人焦急等待疫苗时,美国却让数千万剂疫苗在仓库里吃灰。"

让我们一起,为我们国家点赞!中国企业点赞!

参考资料:

《一天净赚 3 个亿,新冠疫苗商机大爆发》华商韬略

《新冠疫苗接种,一场中国的国运之战!》健康界

《新冠疫苗背后中国疫苗产业的发展机遇多大?》金融界

《新冠疫苗研发,中国为何全球领先》中国经济网

《2021 年新冠疫苗商业化前景前瞻》雪球

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